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消费电子的新机遇

积极
韩式俊 来源:韩式俊 22-08-18 14:25

当前市场的行情主线是什么?为什么风电、光伏新能源汽车会大涨?这是因为在经济面临下行压力时,传统行业增长乏力,政策刺激的作用就更加凸显了。比如年初的基建板块的表现,它是一种预期的炒作。政策方向再叠加行业的成长性是刺激板块上行的持续动力。进入三季度,成长股风格明显占优,近期消费电子板块反复活跃,科技方向将成为下阶段行情的一条主线。

消费电子板块的基本面情况

消费电子为低预期板块,市场对手机消费疲软已充分反映,行业估值已处于低位。目前,市场对消费电子板块整体预期不高,一方面,智能手机新机创新不足,用户换机欲望不强:另一方面,受国内疫情反复以及海外通胀影响,全球消费需求低迷,消费电子作为可选消费品类,随着海外疫情放开,电子终端产品需求疲软。但是,从二级市场表现来看,市场对于消费电子销量低迷的影响已经充分反映,行业指数自2021年12月高点至今最大跌幅已达49.43%,短期利空出尽。目前,消费电子行业指数PE(TTM)为31.61倍,处于近五年估值水平的27.53%分位,估值水平处于历史低位。

消费电子的新机遇

智能音箱板块市盈率

来源:点掌财经

折叠屏手机逆势增长

受疫情缓解影响,国内消费电子需求集中释放,叠加618期间的各手机厂大力去库存,国内6月份手机出货量同比增速首次转正。根据中国信通院数据显示,2022年6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中,5G手机2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。目前,国内消费电子整体虽比较疲软,但手机销量已经开始逐渐复苏,且三季度是消费电子传统旺季,苹果代工厂招工已经开始启动,iPhone14等新款手机备货有望改善市场预期。在季度全球手机市场需求疲软的背景下,折叠屏手机逆势增长。根据咨询机构DSCC发布的数据,2022年第一季度,折叠屏智能手机总出货量为222万部,较去年同期增长571%。

VR/AR设备和汽车领域是行业的新机遇

在VR/AR设备领域,国产厂商奋起直追,国内VR设备龙头厂商Pico已开始组建团队欲扩张美国市场,腾讯也正式成立XR部门,国内VR/AR产品生态建设有望加速。根据IDC数据显示,2022年第一季度全球VR头显出货356.3万台,同比增长241.6%。同时,今年底至明年,预计苹果、索尼等多家消费电子大厂均有望发布VR/AR设备新品,有望对行业形成持续催化。此外,在汽车电子领域,消费电子行业公司陆续布局汽车领域,短期收入占比虽低,但业绩增速相对较快部分公司已经开始逐渐兑现业绩,未来有望成为行业新的增长点。

综合来看,消费电子行业是一个充满机遇的成长性行业,符合当前市场的炒作逻辑,值得我们持续跟踪。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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