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“跨界”搞光伏的高潮来了!投资者该如何趋利避害?

秦进华 来源:秦进华 22-08-19 11:48

       昨日科技部等九部门联合发布《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》后,光伏未来发展的高景气度再度增加了一分确定性,光伏行业再度迎来一波热潮。

       近日,一则关于2022年上市公司跨界光伏的名单在社交媒体流传,包括主做益智玩具的沐邦高科、知名乳企皇氏集团、养猪大户正邦科技、建房子的蓝光发展等等在内的20来家不同行业的上市公司已经开始跨界搞光伏了。

       如此一番大动作将会对光伏行业的发展产生怎样的影响?对A股市场的投资者来说又该如何做好“趋利避害”而不是盲目跟从呢?

光伏景气度太高了

       之所以如此多的企业开始跨界入局光伏,没有别的滑头,就是因为光伏行业景气度实在是太高了。再加上近期不断出现的高温,“自然乱象”现象,让大家认识到“碳中和”的必要性,以及新能源发展的高景气度确定性。

       从数据上看,光伏建筑一体化的当前市盈率达到了98.06,既然市场愿意给出如此高的估值,很显然大家对这个行业未来的景气度也是高度认可的。

“跨界”搞光伏的高潮来了!投资者该如何趋利避害?

光伏建筑一体化三年市盈率

来源:点掌财经

       光伏的景气度之高,让很多的企业认识到,未来如果不能在光伏领域占得一席之地,那么将会是巨大的损失。所以大家都愿意顶着巨大的竞争压力,不惜跨界也要试图分一杯羹。

       这对地球来说无疑是非常好的,越多的资源运用到新能源领域,长远来看也是越有利于光伏行业的发展,那么自然环境改善的力度也会越大。

       但是短期来看,这会对光伏行业产生怎样的影响呢?

短期“厮杀”在所难免

       从技术上讲,任何企业想要入局光伏基本上都是可以的,没什么技术壁垒。这也意味着短期内光伏行业的价格竞争将会是异常惨烈的。当然这只是你“能不能”入行的壁垒。但是你如果想要在成本控制、增加光电转换效率做到优秀,那么它的技术壁垒就是巨大的。

       从下图可以看到光伏建筑一体化二季度的净利润为1.31亿,同比下降了38.58%,而且它的净利润率只有2.11%。

“跨界”搞光伏的高潮来了!投资者该如何趋利避害?

光伏建筑一体化净利润

来源:点掌财经

       也就是说在大家拥挤式的入局光伏之前,光伏建筑一体化的利润已经是被压缩的非常厉害了。接下来短期的“厮杀”估计是在所难免了。

       无论是攻破技术难点还是在企业竞争中取得胜利,想要活到最后享受行业的巨大溢出,那么通过科技研发做到降低成本将会是重中之重。

上游企业将成为大赢家

       光伏建筑一体化属于是光伏产业链的终端,应用端,他们在短期可能会有非常巨大的竞争压力。但是无论谁胜出,在这个竞争的过程中,上游原材料总是被需要的,因此这些上游企业无疑将会是最大的赢家

       得益于光伏行业的快速扩张,多晶硅的业绩一直都是处于高增长的状态。今年二季度多晶硅板块的平均净利润为22.75亿,同比上升了422.69%,它的净利润率也是同比上升了105.99%。整个利润增速非常的强劲。

“跨界”搞光伏的高潮来了!投资者该如何趋利避害?

多晶硅净利润

来源:点掌财经

       所以短期来看,光伏下游的企业竞争格局将会异常激烈,例如做光伏电站的、做分布式光伏的等等,甚至很可能不少的企业都会顶着亏损的压力往前走。但是聚焦于上游原材料的公司在巨大需求的推动下,有望迎来业绩的爆发,例如做光伏新材料的、做光伏硅片的等等。

       长期来看,真正享受光伏行业这块蛋糕的还得是终端应用方面,等到这场竞争快要出结果的时候重点关注这一块。

       数据说明问题!大家对于此次大家抱团跨界布局光伏领域怎么看?欢迎下方评论区留下你们珍贵的看法。

        秦进华 执业证书编号:A0460120100003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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