持续高温给全球农作物带来挑战
由于长时间高温的影响,印度今年的小麦产量大幅降低,目前印度国家小麦储备已经降至了14年以来的最低水平。
原本印度是全球第二大小麦种植国,当初俄乌冲突刚刚发生的时候,印度还扬言要“喂饱世界”,可以看到他们当时的底气是非常足的。
对比之下可以看到这次全球持续性的高温对农作物的生产有多大的影响了。纵观全球,欧洲目前是受到旱灾影响最大的地区之一。但是我们国家目前只有局部地区受到了比较明显的影响。而且笔者早早的就为大家分析了我国的粮食储备现状,总的来说,短期中国完全不用担心“吃不饱”的问题。详情可以回顾之前的文章:“人类面对跨世纪高温“瑟瑟发抖”!中国能否面对两大挑战?”
农业主题板块市盈率
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数据上,农业主题板块目前的市盈率为22.88,它的长期市盈率中位数为35.04,对应长期市盈率当前分位只有5%,处于非常明显的低估区间,也就是我们所说的“很便宜”,具有较高的投资性价比。
总的来说,这一次的粮食紧缺是全球性的,这导致的涨价幅度可能会比较大,但是因为粮食比较特殊,他关乎到每个人的生存,所以在有条件的前提下,粮食的价格不可能出现大幅度飙升,而我们国家就是属于少有的“有条件国家”。
因此综合看下来,农业主题这个方向会有明显的向好预期,但是力度有限,不能给予太高的预期。
新能源电池迎来新机遇
北极附近由于常年被冰雪覆盖,人类对于极地的“开发”程度非常低,但是今年长时间的高温让北极圈附近的冰雪出现了大范围的融化,这让一些亿万富豪们开始心动了。
格林兰岛在7月15日至7月17日期间每天的融冰量达到了60亿吨,这一现象吸引了众多的地质学家、地球物理学家前去勘察,重点是这背后有着比尔·盖茨、亚马逊创始人杰夫·贝索斯等多位亿万富翁的支持。
有消息称,比尔·盖茨支持的初创公司Kobold Metals认为,格林兰岛可能成为世界上第一大或第二大镍和钴矿床。而镍和钴是目前新能源汽车电池的关键金属元素。
以锂电池为例,作为一个高景气行业,锂电池也是因为上游金属资源的涨价导致它的毛利率出现了明显下降,就二季度的财报数据看,它的毛利率同比下降幅度达到了10.49%,这让它的利润增长速度受到了一定的限制,二季度利润同比上升幅度“只有”202.93%。
锂电池收入数据
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如果格林兰岛真的能够产出大量的镍和钴金属,那么短期内金属价格可能会有所回落,那么下游的电池端成本压力会减少,那么他们的利润增速将会进一步释放,尤其是镍和钴使用占比较多的三元锂电池。
马斯克又来宣布大事件了
上周日,马斯克在推特上宣布,从9月5日开始,特斯拉的全自动驾驶系统(FSD)在北美的售价将上调25%,原先的价格是1.2万美元,也就是涨价了3千美元。
在近期多起自动驾驶事故出现之后,加州机动车管理局已经指控特斯拉在推销FSD功能的时候存在误导消费者的行为,说白了就是夸的太好,驾驶者松懈了,当自动驾驶出现失误的时候就容易酿造车祸。
对此自动驾驶系统软件的涨价消费者会不会买单还需要打一个大大的问号。笔者认为关乎生命安全的事情上,大家没必要当第一只“小白鼠”,何况还是自己掏钱,还涨价了。
数据说明问题!对于此次马斯克宣布的软件涨价事件你们怎么看?欢迎大家在下方评论区留下你们的观点和意见。
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