芯片的设备端增长强劲
昨日,美国总统签署一项旨在实施《2022年芯片和科学法案》的行政命令,针对该法案,我国再度呼吁坚决反对扰乱国际贸易。从近期一系列打乱国际间芯片产业发展的事件可以看到,芯片国产化未来的发展空间将是不可限量的。
根据万业企业昨晚披露的半年报显示,总体上公司上半年的净利润同比下降了91.24%,但是从他的细分来看,公司的集成电路设备制造业务收入同比增长了高达150.86%。而且今年以来公司获得的集成电路设备在手订单就有11亿元。
万业企业的最新数据是极致分化的,实际上在今年二季度国产芯片板块的整体平均净利润为3.25亿,同比去年上升了87.78%,处于高增长状态。
国产芯片在建工程
来源:点掌财经
不仅如此,从上图可以看到,今年以来,国产芯片的在建工程一直都是高增长,二季度的在建工程量同比上升了60.95%,国产化发展的脚步已经停不下来了,而且是没有办法停下来。
二十亿地产项目遭流拍
8月24日,有着”武汉最大烂尾楼群“之称的长江锦苑项目在京东开始拍卖,为期一天时间,最终这个项目流拍了。
通过公开信息显示,这次项目的起拍价高达24.53亿,而且让众多参与拍卖的地产商望而却步的是保证金额度达到了13亿元。
从下图可以看到,房地产由于经营现状十分不理想,今年二季度整个地产板块的平均经营现金流只有11.68亿,同比下降了30.68%。本就现金不充裕的地产企业,为了一个烂尾项目一次性拿出13亿的现金流,可能性实在是太小了。
房地产经营现金流
来源:点掌财经
昨日,”德邦证券2022年秋季经济与投资峰会“在上海正式开幕。其中的一个亮点就是对未来储能的发展观点。德邦证券首席分析师彭广春认为未来3到5年储能的爆发率有望超过新能源汽车。储能目前是0到1阶段,如同三年前的新能源车。
对于储能板块的未来,对标新能源车是不够的,对应的是整个碳中和大背景。其中的详细逻辑可以回看笔者七月中旬的文章:储能是新能源的一大核心!如何选股才能吃大肉?。
和靠谱的人一起聊股票!国产化替代的逻辑是必然的,也是众心所向,你们认为应该如何看待国产芯片板块的投资机会呢?
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