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农业板块的机会展望

韩式俊 来源:韩式俊 22-09-22 13:54

最近两个月以来市场持续调整,逆势表现的板块很容易受到大家的重视。其中农业产业链受益基本面支撑值得我们深入挖掘。从供需变化来看,四季度猪鸡价格有望进一步上涨。国际地缘冲突影响国际贸易,且国内库存相对低位,多因素共同作用下,粮食等大宗农产品价格易涨难跌。农业产业链上子行业景气轮动,养殖、种植、种子先行复苏,动保触底复苏在即。估值方面,板块市净率处于历史底部,投资较为安全,看好农业板块的机会。策略方面,可重点关注景气复苏的动保板块,受益于转基因种子商业化破冰的种子板块,以及养殖板块里的优质公司。

农业板块的机会展望

猪肉板块主力持仓情况

来源:阿牛智投

动保行业:养殖复苏,动保行业景气将于3季度触底反转。2022年5月,主管部门修订颁布了《预防类兽用生物制品临床试验审批资料要求》、《治疗类兽用生物制品临床试验审批资料要求》等相关政策,并明确提出指导意见要加快宠物用新兽药产品生产上市步伐。在政策驱动下,未来3年我们有望看到国产宠物动保产品上市潮,国产替代进口或将爆发。非瘟疫苗是猪用疫苗里的重磅潜力产品,简单测算,未来非瘟疫苗上市或将会给猪用疫苗市场带来约百亿规模的潜在增量。目前,非瘟疫苗研发4条路径包括弱毒活疫苗、亚单位疫苗、灭活苗+特殊佐剂、以及活病毒载体疫苗都在持续推进。随着非瘟疫苗研发的推进和产品上市预期的增强,板块估值或将先行上移。个股方面,建议重点关注布局宠物动保领域较早且产品线比较丰富的瑞普生物、深度参与研发非瘟疫苗的科前生物中牧股份普莱柯、以及回盛生物

农业板块的机会展望

宠物经济板块机构持续增仓

来源:阿牛智投

养殖行业:1)生猪:生猪养殖业处于周期性上行通道,4季度生猪需求增幅要高于供给,猪价有望继续上涨,预计年末高点可看到30元/公斤。2023年,生猪供需双增但供给增加幅度有限,猪价表现或超市场预期。投资策略方面,优质公司量增本降明显,市占率仍有较大的上升空间。2)黄鸡:产业处于周期上行通道之中,盈利正在扩大。4季度黄羽肉鸡价格将继续上涨,产业盈利将进一步扩大,主要理由有:首先需求端,4季度节日增多,节日效应和猪价传导效应有望共同拉动餐饮和家庭消费增长。其次供给端,由于行业经历了2020-2021年连续两年的淘汰产能,种鸡存栏现下滑至近10年来的底部。按照生产周期,预计到年底前商品鸡供应偏紧。投资策略方面,建议首选量增明显,业绩弹性大的公司,关注立华股份,一并关注温氏股份湘佳股份

种子行业:生物育种相关政策基本落地,行业进入全新发展阶段。转基因种子推广有利于种业市场扩容和行业格局优化,因此长期看好国内玉米种业。玉米和大豆转基因技术研发门槛高,早期布局的企业将获得领先优势,市场份额有望迅速扩大。投资策略方面,建议关注在转基因研发和产品布局方面具有领先优势的大北农隆平高科,即将IPO上市的先正达,以及具有种质资源和品种组合优势的登海种业

农业板块的机会展望

种业板块基金季度持仓变化

来源:阿牛智投

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。


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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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