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超跌行情下如何把握市场机会

韩式俊 来源:韩式俊 22-10-31 13:49

三季度以来,在高通胀的持续扰动之下,全球主要经济体竞相开启流动性收紧周期。同时,欧洲能源危机之下,欧洲经济生产活动受到极大抑制进而引发衰退预期;叠加俄乌冲突的持续扰动,全球经济衰退预期逐渐加强。这是影响全球资本市场持续走弱的主要原因。在利空持续消化后,A股市场下跌的已经非常充分,目前3000点下方我们开始看到了一些积极信号的出现。

超跌行情下如何把握市场机会

上证指数周K线图

来源:点掌财经

加息路径过半,转势为期不远

美联储持续大幅加息的背后原因在于:“工资—通胀”推动美国通胀回落缓慢,其对于经济陷入衰退的容忍大于通胀的高企,根据最新点阵图2023年美联储利率的4.75-5%目标来看,美联储或依然在控制通胀框架之下,至少在未来半年至一年仍处“鹰派”加息的轨道。即便在中期选举之后,美联储也或维持利率处于高位水平以降低长期通胀中枢,直至高利率环境使得美国经济进入真正意义上的衰退,或才能打破这一美国“工资—通胀”的“螺旋”。从目前美股的市场表现看,美联储“鹰转鸽”的预期已经开始在炒作,美股最近两周来,反弹强劲,外围市场的回暖将为A股的转势营造积极氛围。

四季度政策助力A股回暖

本轮加息潮之下,全球各主要经济体的发展前景均受到不同程度的影响,此消彼长效应显现。在中美货币政策周期错位的背景下,国内经济的复苏韧性来自于宽松的货币环境及宽信用通道的进一步畅通。同时,冬季新冠变异病毒传染性的增强或进一步倒逼四季度政策“稳经济”的动力。稳经济大盘四季度工作推进会议中强调的——四季度经济在全年份量最重,不少政策将在四季度发挥更大效能。四季度或迎来类似5-6月国内经济受omicron冲击后的稳经济政策密集出台之后市场信心修复的情形。这种市场风险偏好的修复也将为四季度A股市场“暖冬行情”有所助力。

紧抓四大板块方向

3000点下方A股属于典型的估值底,笔者坚持市场底部区间已探明的观点,短期回到3000点附近的扰动正好是积极把握本轮的机遇;维持未来一个月是快速回血的机会阶段,建议积极参与“暖冬行情”。在国内流动性维持宽松及政策安全导向明确之下,建议紧握四大方向:国产替代(信创)、电力、数字货币/券商,同时,关注超跌的机构重仓股的修复机会。

1)国产替代是四季度最确定的主线之一,考虑到四季度中美关系或实现阶段性缓和,国产替代方向建议更多关注底部的计算机信创/军工/医疗国产设备等细分板块;

2)受此前新能源板块下跌影响,电力板块出现一定幅度调整,国内稳增长政策持续发力、年内电力供应相对短缺、明年欧洲光伏供大于求等因素将利好电力/绿电等板块;

3)全面注册制有望在年内加速推进,相关配套设施和利好政策或相继落地,利好资本市场发展,建议关注权重股中的券商等大金融板块;

4)当前公募基金收益率处于低位,在四季度市场情绪修复回升中,关注景气度确定且超跌机构重仓股的修复。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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