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地产板块能否走出跨年行情

韩式俊 来源:韩式俊 22-12-02 15:08

近期带领指数上行的主要是权重蓝筹,其中地产板块“三箭齐发”利好刺激下表现强劲。房地产产业链能涨多久,能否走出跨年行情呢?笔者认为,普通投资者应对的关键是顺势,不宜盲从,如医药板块一样,市场的分歧也很大。有机构认为地产板块或有季度级别的机会,但不会长期持续演绎。下面比较带大家一起来理顺一些行业逻辑。

地产板块能否走出跨年行情

房地产板块周K线

来源:点掌财经

当前是政策催化下的主线行情

近日房地产行业迎来政策面的重磅利好,“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。1.历史规律角度看,房地产行业表现与政策面的关联度较强,在重要利好政策出台后,一般短期都会有政策面带来的估值抬升。2.行业配置角度看,目前市场流动性充裕,但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎,暂时并无明确的主线配置,所以近期市场风格快速轮动,以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情况下,房地产产业链确定性最强,且临近年底,投资者更偏向保守型、确定性的配置机会,相关行业将受到更多资金青睐。3.时间窗口角度看,今年年底到明年两会都是政策友好期,且虽美联储流动性收紧对A股市场仍有影响,但对地产、银行等本身具有防御属性的板块来说,影响相对偏小。4.牛熊转换角度看,当市场处在底部区域时,熊市与牛市之间的切换一般都会伴随着多次风格的切换,在高景气赛道或其他有结构性反弹机会赛道反弹过后,多数会有一段时间价值股的上行。但长期来看,房地产行业需求端拐点并未到来,后续行业上涨动力不足,房地产产业链行情并不会持续演绎,更多是政策面带动的短期机会。

12月应关注什么?

12月的关注点还是聚焦在政策面(中央经济工作会议)、美联储加息等内外因素对行情的影响上。市场角度,近期稳增长政策落地后,投资者信心提振明显,若年前的中央经济工作会议带来一些主题热点,市场大概率延续上行态势。行业风格上:1.资源:资源品相对优势已不再明显突出。2.成长:高端制造和科技板块近期风险有所释放,对于高景气成长赛道,其行业成长性本身优于其他行业,若叠加行业估值性价比显著抬升,资金大概率仍将回归景气赛道。部分成长板块已下跌近3个月,交易拥挤度有所下降,且近几个月其他行业已基本实现轮涨,12月份可以关注科技、风光、储能军工等板块,若行业拥挤度下降到一定位置,行业或将有反弹机会。3.消费:近日疫情防控措施有所优化,但消费品基本面回暖仍需时间,在此之前,结构性反弹机会更多。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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