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复苏主线的持久力如何?

韩式俊 来源:韩式俊 22-12-13 14:46

大盘指数明显面临压力,但是复苏主线今天则再次崛起,12月笔者文章中确立了复苏主线,从最近半个月的表现看,消费复苏确实最强。上周(20221205-20221209)市场仍在交易经济预期修复,但变化同样在发生:一方面,从各行业涨幅排序来看,与地产链更为相关的家电、建材等板块以及金融板块涨幅排名上升较快;另一方面,从消费细分板块来看,当“新十条”发布以来,铁路、百货、景区、航空、酒店等板块反而开始调整。这意味着复苏交易开始发生了扩散,预期层面的博弈仍是市场定价的逻辑,从这一点看,边际交易本身可能正在临近尾声。

复苏主线的持久力如何?

上证指数周K线图

来源:点掌财经

消费复苏赛道也已拥挤

从基本面维度看,无论是地产链、还是消费板块,修复过程可能存在波折/明显时滞。对于地产链而言,地产股自己可能是相较更好的工具;而消费领域同样也将面临分化。从交易视角看,随着复苏交易的进行,市场再度回到趋势力量开始主导定价的阶段,部分消费板块以及地产相关的板块正在进入短期拥挤的状态。市场原有稳态结构的打破可能是当下比宏观经济变化更重要的命题:当下无论主题基金规模占比、还是连续4个季度重仓相同行业的基金规模占比均处于历史最高或接近历史最高水平,这高于所有的复苏期开始时。行业上,上述基金则主要集中于医药、TMT、消费、新能源等领域,赛道板块积淀了大量的资金,投资者可能依然会由于路径依赖去在“复苏预期时期”去交易对自己更为“有利”的赛道,真实基本面的变化会短期钝化,短期形成共识的难度在加大。现实是宏观因素(经济下行、海外通胀粘性)正在影响上述行业,而宏观如果反弹(经济复苏,国内通胀上行)最大受益可能也不是上述行业。那么,市场原有稳态结构打破的波动仍然是未来市场最重要命题。但从另一方面来看,这可能会拉长对于传统资产的重估过程。

消费复苏主线后市将面临新的考验,指数经过一轮充分反弹后,要注意回避高位风险了。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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