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继续看好春节后的反攻行情

韩式俊 来源:韩式俊 23-01-16 14:25

今天市场表现仍旧强劲,在北向资金的大举进攻下,市场走出了超预期的持续反弹。展望后市,笔者维持对A股市场乐观态度,但考虑到北向资金的结构以及春节前国内机构动作不明显,成交量或维持清淡,需静待节后才可能真正的“躁动反攻”。对于后市预期我们主要基于:一是国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,且2023全年出口有望“软着陆”,2023H1出口甚至有望明显边际回升,进一步强化国内经济复苏预期;二是市场剩余流动性有望底部回升,尤其是2023Q1随着新一轮货币加快投放,叠加信用传导通畅影响,A股实际流动性有望显著改善;三是随着消费场景放开、消费能力提升,有望持续提振风险偏好底部回暖,即便2023H1美联储延续货币紧缩,其对A股市场影响亦或总体偏中性。2023Q1价值与成长均有望迎来上涨机会,但笔者更看好“躁动反攻”行情下,成长风格上涨的弹性与可持续性。主要因为一方面,成长基本面受益于制造业率先且更有力的复苏逻辑,将能够快速、明显贡献业绩,另一方面,受益于流动性、风险偏好回暖,成长风格更具弹性。

继续看好春节后的反攻行情

上证指数周K线图

来源:点掌财经

预计1月美联加息对A股影响偏中性

从外部环境看,预计美联储大概率会继续收紧货币,但节奏上将可能继续放缓,预计1月加息25BP。FedWatchTool披露2023年1月加息25BP的概率从76.7%进一步上升至94.2%。2023年1月美联储即便加息,美债长端利率上行空间或较为有限,对国内资本市场的影响将大概率偏中性。基于影响10年期美债收益率走势的“三因子”分析:(1)美国经济虽尚有韧性,但边际放缓且衰退已成定局,将难以支撑美债利率明显上行;(2)美债收益率对于美国货币紧缩预期早已充分定价;(3)美联储货币政策虽尚未有“转向”预期,但紧缩力度则趋于减弱。

当前如何配置?继续把握主线方向

2022年四季度的主线是消费复苏,进入2023年后成长风格则开始领衔春季行情,强者恒强的新能源热门赛道仍是优中之优,关注风光储、电池链上游材料如能源金属以及中游制造。另一方面,情绪化相关品种券商和叠加安全、数字经济概念的计算机信创也已走出趋势性行情。同时,疫情感染达峰回落叠加春季需求释放的消费品预计仍将有持续表现,关注出行链条、白酒食饮、医疗服务、医药商业等板块的机会。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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