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珍惜春季行情,珍惜底部筹码

韩式俊 来源:韩式俊 23-01-28 16:17

当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.46倍、40.56倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值再度进入较低区域,是中长期布局的难得机会。北向资金2023年1月份的净买入超过了1000亿,近几年只有2019年末共三个月的时间流入超过千亿水平,北向资金的持续涌入也说明外资对A股的信心充足。数据上,2022年12月制造业PMI继续跌落至47%,前值为48%,连续3个月低于荣枯线,经济景气水平总体有所回落。预计官方将继续推进扩大有效需求措施,保持制造业景气回升的态势。近期召开的中央经济工作会议,提出五个“统筹”,也提振了投资者中长期做多的信心。12月疫情防控大幅放松后,市场迎来真正的转机,春季行情蓄势待发成为市场投资者的共识。

珍惜春季行情,珍惜底部筹码

上证指数月K线图

来源:点掌财经

弱复苏+流动性宽松

相比较看2023年的行情与2019年相似,2019我国经济处于“外需疲弱,内需发力”的状态,美联储从暂停加息到3次降息,我国央行维持相对宽松的货币政策,信用端边际改善。外资加速入场、国产替代成为市场主线。2019年A股大势演绎“弱复苏+流动性宽松”的再平衡,分为宽信用下的上涨(1.1-4.19)、贸易摩擦再升级(4.20-8.7)、中美共振宽松下的上涨(8.7-9.12)、海外经济衰退下的调整(9.13-11.29)、中美关系缓和下的上涨(11.30-12.31)。2019年A股总体上涨由估值驱动,电子、食品饮料、家电等8个行业跑赢万得全A,电子、食品饮料等10个行业实现戴维斯双击。食品饮料受益于白酒板块的“量价双增”,家电受益于房地产投资的企稳和家电消费刺激政策,农林牧渔受益于猪周期的上行,电子和计算机受益于国产替代、无线耳机爆款和5G商业应用推广,非银金融受益于金融供改和内外资加速入场。

综合来看,A股反弹行情已经明朗,春季行情徐徐展开,我们要珍惜底部筹码,把握好板块的轮动节奏。配置方面,国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来最强确定性Beta机会,且上市公司业绩逐步披露,消费板块盈利大概率延续回升。同时关注成长方向,电力设备、计算机、电子等成长股为主的板块经2022年较大幅度回调,目前已处于估值较低位置,12月底以来相关成长板块有所表现,但后市行情持续需要配合业绩支撑,若消费等板块回落,成长板块仍是资金较优选择。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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