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后市展望:成长风格仍有望占优

积极
韩式俊 来源:韩式俊 23-03-13 14:59

自春节之后市场明显震荡加剧,创业板指数更是以持续调整的形态展现出了颓势。分析行情弱势的原因,源于去年四季度强劲反弹后“强预期、弱现实”的经济结构导致投资预期的改变,叠加近期外围市场的影响,导致了短线的加速下跌。经过本轮充分调整,预计后市市场有可能转化为“弱预期、弱现实”的局面。若转化,则是低估值高股息策略占优。目前,硅谷银行事件尚界定为孤立事件,后续演化需要紧密跟踪关注。

后市展望:成长风格仍有望占优

创业板指数日K线图

来源:点掌财经

消费和成长有望占优

基本面来看,伴随经济数据与企业业绩的披露,二季度国内经济形势将趋于明朗,相较于一季度的预期交易,市场行情常更贴合基本面,根据2011-2022年市场表现,A股二季度市值风格小盘略优于大盘,行业风格上消费占优概率较高。2023年一季度A股市值风格呈现小盘优于大盘的特征,二季度大小盘风格或趋于均衡,在弱复苏的经济环境以及促改革的政策风向之下,小盘风格优势有望延续,但仍需警惕风险事件影响下大小盘风格高低切换情形的出现。行业风格方面,2023年一季度表现为“成长>周期>消费>金融”,二季度优势风格或部分切换,金融在一二季度的反转性不强,弱复苏形势下周期胜率偏低,盈利确定性较强的消费风格以及具备产业趋势的成长风格有望占优。

当下策略:均衡配置

结构配置方面,当前市场回调之后,投资主线以均衡策略为主,即大盘价值+小盘成长,大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济。短期超配行业:消费(食饮、智能家居、医美、消费建材)、以计算机(信创人工智能)、传媒、通信、半导体为代表的数字经济。主题投资主要关注国企改革以及中国特色估值体系下的国企央企

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        互联网跟帖评论服务管理规定

        第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

        第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

        第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

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        (三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

        第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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