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大基金出手,光刻胶嗨了!

江润华 来源:江润华 23-03-27 18:54

大基金二期出手了

A股三大股指分化明显。上证指数跌0.44%,深证成指涨0.12%,创业板指涨1.17%。值得一提的是光刻胶相关概念股集体爆发。

大基金出手,光刻胶嗨了!

光刻胶增强选时K线走势图

来源:阿牛智投

晶瑞电材3月24日公告,参股子公司湖北晶瑞(现持股35%)拟通过增资扩股方式引入战略投资者。国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元和3000万元。

晶瑞电材主要产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料等,广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域及锂电池太阳能光伏等新能源行业。

大基金出手,光刻胶嗨了!

晶瑞电材增强选时K线图

来源:阿牛智投

光刻胶市场增长迅速

什么是光刻胶光刻胶即光致抗蚀剂,是经紫外光、电子束、离子束、X射线等照射或辐射后溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料,也是光刻工艺中需用到的最重要的材料。光刻胶可以分为面板光刻胶(也称“LCD光刻胶”)、PCB光刻胶半导体光刻胶(也称“芯片光刻胶”)。

作为半导体制造中使用的核心电子材料之一,光刻胶市场增长迅速。根据Reportlinker数据显示,全球光刻胶市场2019-2026年复合增长率将达到6.3%,预计2023年有望突破100亿美元,2026年将超过120亿美元。

根据SEMI数据显示,2021年全球半导体光刻胶市场中,中国大陆市场保持最快增速,同比增长43.69%。受益于半导体行业技术进步带来的KrF胶和ArF胶单价值量和总需求快速提升,预测国内半导体光刻胶市场有望以高于全球的增速持续增长。

投资者如何布局?

当前日美企业厂商占据国内高端光刻胶市场大部分份额,其中G/I线国产化率10%,高端KrF、ArF国产化率不足5%。因此材料端自主可控成为国际大趋势,光刻胶下游客户对供应链安全性的关注度大幅提升,将主动或被动的快速导入国产光刻胶,国内企业迎来高端光刻胶国产替代良机。

半导体材料国产化的持续推动下,可以关注半导体材料企业产品的研发、导入进度,同时关注相关新增产能的落地进展。在半导体光刻胶方面,主要公司有彤程新材晶瑞电材南大光电;在面板光刻胶方面,主要公司有雅克科技南大光电

江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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