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低位掘金:关注创新药的投资机会

韩式俊 来源:韩式俊 23-04-23 14:37

上周五,两市展开了非常明显的大幅回撤,两市指数跌幅都在2个点附近,盘中个股上涨仅581家,下跌则达到了4524家。本轮下跌其实并不意外,这是前期低位反弹的权重蓝筹回调,和热点题材板块高位回落共振的结果。震荡是当下行情的主基调,市场的基本面并没有明显变化,结构化行情仍旧会延续。就板块轮动规律而言,高位热门赛道多次的筑顶之后一定会有新的接力板块出现。医药消费板块最近半个月时间有过多次异动,资金介入明显,特别是创新药板块,短线经过了快速回调,吸筹明显,洗盘充分,潜力较足。

低位掘金:关注创新药的投资机会

CXO板块日K线图

来源:点掌财经

创新药板块两大投资机会
全球人口老龄化加速到来,以肿瘤为代表的慢性疾病负担逐渐加重,细分领域未被满足的临床需求长存,医疗保健是确定性极强的刚需赛道。创新药是医疗保健的重要板块,在满足市场需求和引领行业转型升级方面皆具有重要的作用。国内创新药近年来在药政改革、产业补贴等政策红利下加速提效,已然成为国际市场重要组成部分。伴随行业发展提速,创新要求势必趋严,质量和疗效价值进一步凸显,建议关注创新药量两条投资主线:一是已上市创新药临床放量和在研新药的临床价值挖掘,百亿品种或已诞生;二是CXO板块降本增效优势凸出,国内龙头潜力待释放。
1.关注已上市创新药临床放量和在研品种的临床价值挖掘,百亿品种或已诞生。
从新药品注册管理分类重新定义创新药以来,“全球新”替代“境内新”成为新的创新药标准,国家药监局按新标准批准132个一类创新药,包括107个化学药、13个生物药、12个中药。分析比较相关品种的销售情况,部分临床效果好、增长势头猛、新增适应症潜力大的品种或将持续放量,成为销售破百亿的重磅品种,重点关注抗体药物、ADC、小分子靶向药等领域同类较优品种。
2.关注CXO板块降本增效优势,国内研发外包潜力待释放。
CXO是创新药行业“卖水人”,是通过专业化、平台化、技术化实现创新降本增效的重要环节。国内CXO起步晚,且境外业务占大头,渗透水平相对全球同行较低,未来还存在巨大的市场增量空间。根据Frost & Sullivan报告预测,中国医药研发投入外包比例将由2022年的42.6%提升至2026年的52.2%,全球医药研发投入外包比例将由2022年的46.5%提升至2026年的55.0%,由中国医药研发服务公司提供的全球外包服务的市场(不包括大分子CDMO)规模将由2022年的人民币1,312亿元增长到2026年的人民币3,368亿元,年平均增幅约26.6%。从国内CXO板块的业务水平和相关收入来看,部分公司已经具备一体化的服务平台和一流的服务水准,重点关注具有规模效应、全球布局、多地运营及全产业一体化布局的龙头企业。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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