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后市板块机会如何把握

积极
韩式俊 来源:韩式俊 23-06-05 14:39

两市下跌近两个月后,A股已经逐渐呈现止跌企稳形态。梳理盘面,宏观数据方面,5月制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点,降幅超预期,分类指标中除供应商配送时间指数以外,均处于收缩区间。5月的经济景气回落显示出我国当前需求疲弱,恢复动力仍待巩固,这也导致近期市场交易基本面下行。另外,美国债务上限法案获得通过,短期债务违约风险得以缓解,美国时间6月2日,5月非农就业数据大幅超出市场预期,导致加息预期有所升温,但当前市场认为6月美联储暂停加息的概率仍占多数,美联储短期转鸽将减轻A股分母端压力。机会是跌出来的,目前A股对于前期利空消化充分,板块机会将明显增加。

后市板块机会如何把握

创业板指数日K线图

来源:点掌财经

A股目前已经具备高性价比

从盈利方面来看,1-4月工业企业利润增速虽为负增,但降幅较1-3月进一步收窄,由-21.4%收窄至-20.6%,利润率有所改善,下游盈利表现不佳,显示当前居民消费意愿仍较弱。从分析师景气预期来看,大消费相关的医药生物、食品饮料、商贸零售、社会服务,顺周期中环保、石油石化、地产链,TMT相关的传媒、电子景气度占优。当前A股已具备较高性价比,对后市继续保持乐观。结合股债相对收益率、A股风险溢价、估值水平、基金发行量等多个指标,悲观情绪得到释放,近期经济和金融数据走弱,“弱复苏”的预期已被市场充分定价,下行空间有限,A股已达到底部区域。

后市关注方向

从板块的基本面和轮动规律看,后市重点关注有望迎来高景气的大消费行业。6月2日国常会中提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,更大释放新能源汽车消费潜力,有望有效刺激需求端。随着扩内需的紧迫性提升,促消费政策有望逐步落地,结合近期分析师景气预期的变化,建议关注消费相关的汽车、医药生物、食品饮料、商贸零售、社会服务。

同时,继续看好具备长期投资价值的人工智能、数字经济。近期各地扶持人工智能发展的措施频频出台,包括加强人工智能基础设施建设,提高国产化率等。在我国数字经济及人工智能的政策红利下,相关板块的长期投资价值凸显。

潜力方向则看顺周期行业。近期走弱的经济数据使市场对稳增长政策的预期升温,下半年的经济修复可期,将有望好于上半年,基于基本面来看,后市可关注基建链、上游资源品等已具备较高性价比、有业绩改善预期的板块。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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