边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一,在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大模型。
什么是边缘计算?
边缘算力,通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的算力。边缘算力相较于云端算力,拥有低成本、低时延、高隐私三大特性。边缘算力作为AI触及万千场景的血管地位加速明晰。之前,边缘侧设备以部署通信能力为主,当下,在以高通为代表的边缘巨头推动下,算力、AI能力等边缘基建正在加速推动,同时三大运营商的算力网络与边缘资源池体系,也为我国算力梯度分布奠定了雏形。展望未来,边缘算力将始于AI带来的需求提升,同时也将赋能应用,连接更多用户,加速AI发展与迭代。
边缘算力开启强势上升趋势
边缘计算板块包含78家公司,其中评分为80分以上的公司占比9%。边缘计算板块是近期的热门板块,最近一周表现优于92%的板块,涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综指,最近四个月走势对比看,板块明显强于联动指数,开始走强趋势,选强不选弱。
来源:阿牛智投
边缘计算主力加仓
边缘计算板块看基本面,可参考情绪择时进行短线操作。整体仓位不超过12%。增强选时风险回报率0.21,板块风险回报率0.43。从核心主力图可见,最近三年基金持仓持续增加,北上资金维持持仓变化不大。最新基金完整持仓8.70%市值,基金超配;北上资金完整持仓2.2%市值。
边缘计算核心主力图
来源:阿牛智投
边缘计算的投资机会
边缘算力赋能万千应用。在生成式AI爆发前,边缘算力已经逐渐渗透进了部分商用场景,如手机云游戏、无人设备驾驶、自动视频识别等。如今随着MLC-LLM,谷歌模型体系等软件基建加速,特斯拉机器人为具身智能完成物理基建,在终端设备上推理生成式模型,甚至让智能设备同物理世界自主交互的条件已经具备,未来,随着应用加速渗透、预处理模型需求爆发,以及边缘小模型推理,智能设备物理交互需求爆发,A股的相关投资机会也会此起彼伏,可以结合增强选时选择何时的上车时机。
光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技。
边缘算力芯片:瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。
边缘算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技。
算力上游:工业富联、寒武纪、震有科技。服务器&交换机:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。
房光明 执业证书编号:A0460619080001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。