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市场将进入筑底回升阶段

韩式俊 来源:韩式俊 23-06-12 14:43

创业板指数从4月初转势调整,已经两个月的时间;沪指从5月9日高点调整也已经下跌了一个月。目前两市已经形成了初步止跌企稳的迹象,后市大概率将进入一个震荡反弹阶段了。宏观数据方面,最新公布的5月CPI和PPI同比分别为0.2%和-4.6%,低于市场预期的0.3%和-4.3%,反映出当前总需求不足的问题,表现为居民端消费表现不佳,企业端营收景气度下滑。尽管5月经济数据景气回落以及CPI、PPI低于预期显示出我国当前需求疲弱,经济恢复不及预期,但市场普遍认为国内经济持续复苏整体趋势不变,后续随稳增长政策进一步发力,经济恢复动能有望得到巩固加强。在利空预期充分消化之后,指数企稳反弹是一个积极信号。

市场将进入筑底回升阶段

上证指数日K线图

来源:点掌财经

底部区域,机会明显大于风险

海外方面,市场认为6月美联储暂停加息的概率仍占多数,美联储短期转鸽将减轻A股分母端压力。行业方面,从分析师景气预期来看,大消费相关的商贸零售、美容护理、食品饮料、社会服务,TMT相关的传媒景气度占优。从A股日历效应复盘情况来看,6月成长、消费板块的电力设备、电子、医药生物、食品饮料、社会服务等行业相对占优。当前形势下市场对政策出台的预期升温,后续稳增长政策有望进一步发力生效,届时市场情绪边际修复将推动市场筑底回升,因此目前不宜过度悲观,节奏上紧密关注基本面和资金面等维度的积极因素出现,把握市场底部投资机会。目前阶段,市场的机会明显大于风险,当前行情下并不宜过度悲观。

如若反弹,板块机会有哪些?

结合分析师预期和日历效应因子,行业方面后市可关注三个方向:

一、前期大幅调整,底部回升弹性更大,有望迎来高景气的大消费板块。6月2日国常会中提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,更大释放新能源汽车消费潜力,有望有效刺激需求端。结合提振内需稳增长政策预期和分析师景气预期的变化,建议关注消费相关、有望超跌反弹的商贸零售、汽车、食品饮料、社会服务和医药生物行业。

二、具备长期投资价值的TMT内部结构性机会,关注人工智能、数字基建等行业。近期各地扶持人工智能发展的政策措施频繁出台,政策推动下国产数字经济基础设施建设领域业绩有望得到提振,另一方面国内外大型企业加速布局AI模型人工智能算力硬件等领域将受益。在我国数字经济及人工智能的政策红利下,相关板块的长期投资价值凸显。

三、有望受益政策推动经济加快复苏的顺周期行业。近期走弱的经济数据使市场对稳增长政策的预期升温,下半年的经济修复可期,将有望好于上半年,基于基本面来看,后市可关注基建链、上游资源品等已具备较高性价比、有业绩改善预期的板块。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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