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强势板块中掘金机会

韩式俊 来源:韩式俊 23-06-28 17:29

今天两市先抑后扬,缩量调整。在经过前期空头情绪充分释放后,A股正在逐步企稳。从板块表现看,轮动特征仍旧明显,低位的煤炭、医药等板块崛起,机器人概念仍旧强势。秉持着强者思维选股,笔者认为在当前超跌的市场中没有必要恐慌,我们应着眼未来,在热点板块中继续挖掘市场机会。

强势板块中掘金机会

创业板指数日K线图

来源:点掌财经

关注板块轮动下的机会

随着国内支持政策相继落地和海外科技龙头业绩映射,市场共识逐步凝聚,AI主线地位得以确认后,对于短期交易拥挤容忍度适度提升。4月不同的是,AI仅为局部拥挤,还有不少细分行业处于低拥挤水平。AI主线地位不改,财报季业绩验证或有高低切。关注业绩边际上修且拥挤处于相对低位的上游半导体设备、半导体封测、光学元件和下游的数字传媒。此外,海外动荡倒逼国内稳增长发力,优选低拥挤象限中反弹阻力较小的行业。重点关注稳增长政策催化的相关细分方向,促内需相关的新能源车、家用电器、美容护理、商贸零售和食品饮料等,扩投资相关的储能充电桩智能电网等。

中长期配置也已显现

机会是跌出来的,除了当前的热点题材外,一些基本面优秀的行业也开始具备很好的配置机会了。短期的行业轮动加剧,稳健型投资者可立足中长期维度进行配置,关注三条主线:一是下游应用爆发、算力需求更进一步的泛TMT结构性行情延续,重点关注逢调整即可配置的通信和电子,而计算机和传媒当前估值分位已经触及历史百分位的可比天花板,因此需待其估值充分消化后再进行配置;二是在长期维度内有望频繁上演的中特估主题性机会,经过一段时间的调整后,当前是较好的布局窗口期,重点关注建筑央国企等方向;三是基本面较稳定叠加前期悲观情绪释放较大幅度调整后,中长期具备配置价值的食品饮料及医药生物。

二季度以来,市场围绕着高景气方向交易,进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。综合而言,可重点关注业绩高增(景气具备进一步修复空间、需求增量改善)、未来业绩有望出现拐点的方向。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

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        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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