大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,截至收盘,沪指跌0.69%,深成指跌0.91%,创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出40.35亿元,其中沪股通净卖出11.58亿元,深股通净卖出28.77亿元。。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额8678亿,较上个交易日缩量615亿。
有色金属爆发
有色小金属方向今天爆发走强。消息面上,商务部、海关总署联合公布,将于8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。中国作为全球最大的金属镓储量及产量国(供给量超90%)、世界上金属锗产量最高(供给量超60%)的国家,对全球供应链影响巨大。对于国内GaAs衬底外延、原材料等或将降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,对海外衬底厂商的压力增大。
此外,作为市场标识度较高的国家战略性资源,稀土永磁板块受到了资金的延伸性炒作。稀土概念股集体大涨,另一方面,第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强等特点,在机器人产业中具有广泛的应用前景。根据文硕资讯数据,特斯拉每台人形机器人需3.5kg高性能钕铁硼磁材用量。根据高盛数据预测,2023年全球人形机器人出货量将达到100万台,假设按每台所需3.5kg磁材测算,人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500吨。故机器人浪潮成为了近期稀土板块活跃的另一大驱动。稀土板块较为适合波段操作,可以结合增强选时板块择时进行趋势跟踪。
稀土永磁板块择时图
来源:阿牛智投
站在市场角度来看,其实镓、锗等相关的稀有金属的实施出口管制的消息在昨日开盘前便已爆出,但昨日相关个股多呈现出冲高回落的反馈,今日二次发酵较为超预期。但站在市场轮动的角度,自本轮指数反弹以来,像新能源赛道、汽车产业链,大消费、大金融、甚至创新药方向都迎来过反弹修复,因此今日以有色为代表周期股的反弹,仍属于盘面的轮动的范畴。更为重要的是,在量能持续萎缩的背景下,市场风险偏好度持续下降。此前火热的机器人概念再遭集体大跌,而昨日全线走强的汽车产业链同样遭遇了一定的分化。相较于接力那些高位热点,更多的资金还是选择低位题材挖掘。另外需注意的是,在稀土、有色等周期股经历了今日的放量巨幅拉升后,对于该方向的预期演绎或已打满,后续的延续性仍有待持续观察。
机器人/AI集体大跌
机器人(减速器)遭遇集体大跌,昊志机电、优德精密跌超10%,南方精工、襄阳轴承跌停。整体来看除了德迈仕、通力科技少数活口之外,板块整体出现了退潮的疑虑。作为AI行情陷入调整后市场认可度最高的题材之一,当其亏钱效应无法快速修复时,对于短线情绪势必造成的拖累。
减速器板块择时图
来源:阿牛智投
另一方面,AI方向预期中短线反抽迟迟未能到来,而此前修复力道相对较强的CPO板块反而在今日午后再度遭遇明显回调。一旦AI方向延续弱势整理,不排除相关个股在失望情绪作用下遭遇二次抛压的影响。
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