A股市场今天继续缩量调整,三大指数均小幅下跌。沪深两市今日成交额8198亿,较上个交易日缩量480亿。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。缩量行情下,板块轮动节奏较快,板块上涨持续性较差,在此背景下,操作节奏上应避免过于激进追高。
存储芯片需求复苏
存储芯片今日活跃上涨,消息面上,7月三星将DRAM月产量削减至62万片晶圆,同比减少12%以上,创下了公司自2021年第三季度以来DRAM产量的新低。随着三星、SK海力士及美光三家存储巨头相继减持,目前存储芯片行业正逐步摆脱库存过剩的负担。
据外媒报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士是全球唯一一家正在量产HBM3的企业。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。HBM通过垂直连接多个DRAM,显著提高数据处理速度,可与CPU、GPU协同工作,将极大提高服务器性能。其带宽相比DRAM大幅提升,如SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s,同时,得益于TSV技术,HBM的芯片面积较GDDR大幅节省,相比于GDDR5,HBM能大幅提高数据处理速度,其每瓦带宽可高至3倍以上,且能够降低63%的功耗以及节省94%的芯片面积,目前三代HBM DRAM价格约是传统DRAM价格的5倍。
目前全球HBM市场仍旧由海力士与三星垄断,SK海力士HBM技术起步早,从2014年推出首款HBM后,SK海力士一直是HBM行业领军,目前海力士占据全球HBM市场一半以上的市场份额。因此,HBM方案有望成为主流AI训练芯片的标配,而HBM位元需求占整体DRAM市场的比例仍未达1%,成长空间巨大。
存储芯片板块适合波段操作,目前板块处于机会区域,投资者朋友可以参考增强选时进行操作。
存储芯片板块择时图
来源:阿牛智投
香农芯创:国内独家代理海力士企业级存储SSD厂商,客户包括腾讯、阿里、字节、百度、浪潮、新华三等互联网云厂商及服务器厂商,同时公司也是唯一代理海力士HBM,目前计划与海力士合作做存储模组,未来发展空间大。
雅克科技:公司前驱体材料直供海力士、三星、Intel、长存及长鑫等,有望受益于HBM需求暴增以及后续存储库存见底后稼动率回升预期。
马斯克放话,年底实现完全自动驾驶
在今日的2023世界人工智能大会上,特斯拉CEO马斯克表示,随着人工智能技术快速发展,预计大约在今年年末,便有望实现全面自动驾驶。他坦承,“我之前也做过许多类似的预测,我承认之前的预测也不完全准确,但是这一次的预测,我觉得是比较接近的。”
当前无人驾驶板块正处于红色机会区间,投资者可以结合增强选时进行辅助操作。
无人驾驶板块择时图
来源:阿牛智投
在市场整体环境较弱的背景下,部分资金开始选择进行高标抱团,午后无人驾驶情绪龙浙江世宝异动拉升涨停。在成功向上开拓市场空间的同时,也成为无人驾驶方向的重要的情绪锚点,当其能够进一步向上冲高时,在资金正反馈下无人驾驶方向一些刚启动的个股仍具一定的补涨空间。
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