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指数下行空间有限,低位板块中掘金

韩式俊 来源:韩式俊 23-07-07 17:04

今天两市继续延续调整,虽然盘中有反弹,但两市指数仍旧没有明显的止跌信号。从目前行情的演变看,大盘指数的底部是在6月份形成的,本轮调整是反弹以后的技术性回踩,对于短线下跌并不宜恐慌,指数的下行空间有限。随着经济的逐步企稳,有色、煤炭等周期股已经逐步走出底部,带领着指数展开了反弹。这与上半年科技股走强,但指数持续下跌行情不同。只有权重蓝筹的反弹,才能带动指数的上涨。A股上半年持续受到各种利空的打压,目前已经初步止跌企稳,下半年行情可期,指数下行空间有限。目前行情可以认为是底部构筑过程之中,机会将明显大于风险。

指数下行空间有限,低位板块中掘金

上证指数日K线图

来源:点掌财经

板块轮动的结构化行情

目前全球经济面临下行压力,西方对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升。美联储议息会议暗示接下来可能连续加息以降低美国的通货膨胀水平,美国将发行新一轮的6000亿国债以提高债务上限,显示出美国经济仍面临通胀和银行流动性危机的双重威胁。相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心,南向资金不断流出A股市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金互相博弈为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情。因此,接下来的行情操作难度仍旧比较大。

板块市场机会

投资策略方面,预计下半年市场机会逐步增加,短期A股较稳健,“中特估”、数字中国、国产替代等主题投资或仍受资金关注。若中美经济分化拐点出现,将支持人民币汇率走强,吸引外资流入,海外中资股尤其是新经济板块有望率先反弹。行业方面,对中国消费行业长期的前景保持乐观,可优先布局基本面稳定、业绩增长确定性强、估值性价比高的消费企业。半导体行业估值面已经领先于基本面触底向上,上行空间较大。医疗行业目前观望情绪仍较浓厚,2H23或有阶段性反弹,但大级别行情仍需新催化剂,短期可关注3Q23,波段布局创新高弹性赛道及个股,关注创新药及创新高值耗材。中国新能源车企正在逐步从今年一二季度的行业需求波动带来的囚徒困境中走出,并有望在未来三年持续高速成长。

综合来看,低位低估板块在指数低位阶段的吸引力更强,短线以热点板块顺势而为为主,中长线则根据基本面的变化进行提前布局,市场未来机会将越来越多。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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