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这个方向逆势走强!

江润华 来源:江润华 23-07-07 18:09

A股市场今天继续缩量震荡,三大指数小幅下跌,截至收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.73%,创业板指跌1.05%。沪深两市今日成交额7998亿,较上个交易日缩量200亿,两市成交金额跌破8000亿。整体上今日市场热点较为散乱,无明显主线。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。

这个方向逆势走强!

涨跌分布图

来源:阿牛智投

农业逆势走强

今日种业与农业种植板块涨幅居前。短期来看,受厄尔尼诺和地缘政治影响,国际粮价大幅上涨。对外依赖度较高的粮食品种大豆和玉米,受全球粮食价格的影响较大,可能为种业板块带来短期提振。而从长期视角来看,至关重要的种业技术变革和突破,将利好粮食上、中、下游全产业链,随着转基因种子政策的持续推进,种业板块有望迎来“量价齐升”。农业板块今日走强主要还是资金避险和轮动的逻辑,持续性有待观察。

电力欲走二波

消息面上,美国国家环境预报中心数据显示,地球表面平均气温7月4日再创新高。连续的极端高温天气到来并持续,拉动尖峰负荷增长,叠加火电顶峰装机增长不及预期, 本身顶峰容量裕度已然不足的电力系统或将出现供需矛盾紧张的情况。火电及水电板块目前处于红色机会区间,可以结合增强选时进行辅助操作。

这个方向逆势走强!

火电及水电板块择时图

来源:阿牛智投

信达证券认为,国内历经多轮电力供需关系紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。此外,伴随着发改委加大电煤长协保供力度,电煤长协实际履约率有望边际上升,煤电企业的成本端将更为可控。展望未来,后续可先行关注两大方向:1)电力运营商的业绩有望大幅改善;2)同时,煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益。

总体来看,市场持续弱势整理的背景下,无论是短线情绪还是风险偏好均显著降低,因此市场资金开始选择流入农业、电力等防御性板块进行避险。站在这一角度考量,经历长时间整理后安全边际较高的板块有望在当前市场中受到资金更多的关注。

短线题材集体大跌,中报预增概念走强

今日短线题材遭遇集体大跌,机器人概念股中高标均跌超5%。无人驾驶方向同样走弱,市场的高标核心浙江世宝未能更进一步,在尾盘遭出现了明显的跳水。此外,AI概念股再遭重挫,吉大正元跌停,寒武纪新华网等跌超5%。总体而言,人气高标的抱团在今日出现松动疑虑,如下周一短线情绪仍无法快速修复的话,相关热点题材或将面临退潮疑虑。

而另一方面,那些中报业绩“遇喜”的个股在今日的盘中表现较为亮眼。其中长青集团三星医疗农发种业逆势涨停,此外新致软件东阿阿胶中远海能虽然在高开后有所回落,但最终依旧能够红盘报收。在短线题材风格明显趋弱的背景下,后续市场资金或加大对于中报业绩的炒作力度,故那些业绩超预期的个股仍是后市值得持续关注的方向。

江润华 执业证书编号:A0740619070005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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