上周五下午四点半的节目直播中,笔者和大家互动了一个小话题“房地产会不会成为当下领涨的板块?”认为会的“666”,认为不会的“999”,不出所料大多数人认为不会,但结果总是出乎意料的,房地产在周一的休整之后卷土重来,截止11点,房地产板块放量大涨3.93%,房地产板块中市场超千亿的三大龙头股万科A、保利地产、招商蛇口均大涨超6个点以上。
关注房地产能否转强与联动指数
房地产板块包含121家公司,总市值为1.54万亿,其中评分为80分以上的公司占比7%。房地产板块是近期的热门板块,最近一周表现优于99%的板块,涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是上证指数,当下有强于联动上证指数趋势。
来源:阿牛智投
消息面上看,二季度政治局会议传递地产产业链的积极信号:加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。预计城中村改造将大幅拉动投资,落地关键是要配套真金白银的政策,让企业算的过来账、有积极性。
地方国企或将优先受益
7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,具有四大看点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。
综合来看,具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次政策推进,尤其是那些深度介入本地城市更新进程的核心城市国企。地产产业链业绩稳健的龙头房企包括保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份、万科A以及物管板块招商积余、新大正和南都物业。相关受益标的还包括金地集团、龙湖集团、绿城中国、中国海外发展、保利物业、绿城服务、建发国际集团、建发物业等。
某房地产股增强选时
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