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证券板块高潮,下周注意风格切换

韩式俊 来源:韩式俊 23-08-04 16:43

今天两市跳空高开,成交量再破万亿。盘中个股上涨2301家,下跌2726家。从涨跌对比看,本周市场一直是涨少跌多的局面,虽然指数韧性很强,板块活跃,但是却是以局部机会呈现出来的分化行情。今天券商板块达到了高潮,利好消息再次发酵:证券业“定向降准”释放300亿资金;财经媒体发布活跃资本市场的文章;探讨T+0或降低印花税等消息刺激证券板块大涨。从7月25日,证券跳空高开展开拉升以来,经过了近半个月拉升后,今天呈现板块高潮,临近尾盘多只个股炸板,说明证券板块已有筹码松动的迹象了。同时,我们还会发现,本周板块轮动除证券、地产外,基本都是超跌反弹属性,说明市场还没有形成明显共识,后市操作难度较大。因此,在权重板块大幅拉升,并呈现滞涨特征后,下周比较安全的策略应当是适配超跌板块,安全性相对会更高一些。

证券板块高潮,下周注意风格切换

上证指数日K线图

来源:点掌财经

基本面预期逐步向好

随着稳增长政策落地,下半年经济可能迎来五方面向好信号。一是价格触底回升,PPI大概率在6月已见底,CPI底部可能是7月,8月开始两个物价指数有望双双进入同比增速回升区间。二是青年就业改善,按照季节性规律,青年失业率通常在7月触顶,8月开始回落。三是企业盈利增速有望正增长,工业企业利润当月降幅已经从年初的22.9%收窄至8.3%,下半年有望实现正增长。四是“认房不认贷”等房地产政策落地将释放改善型需求,三四季度房地产市场如果沿着“政策落地→预期改善→销售回暖→投资修复”的链条修复,四季度房地产销售和投资增速都将更乐观。五是出口压力减小,下半年出口将迎来同比基数切换,去年5-7月出口同比增速16%-18%,11-12月下降至-10%左右,加上出口价格周期将随PPI回升,四季度出口压力预计将减小。

短线精髓,顺势而为

A股分别形成了市场底和政策底,基本面底部还需要后续验证。从操作层面来看,短线策略主要是看清资金的流向。证券、地产板块明显受到大资金的青睐,其持续性如何还需要后市观察。在具体策略上,我们可以继续挖掘相对滞涨个股的表现。题材股目前市场共识还不是很强,持续性较差,上文讲做超跌是一个短线的应对之策。在没有明显的市场共识下,做超跌的安全性更高一些。下周可关注医药、新能源汽车信创板块的机会。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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