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指数探底完成,市场机会大增

韩式俊 来源:韩式俊 23-08-17 16:32

昨天笔者文章的主题是“下跌动能衰竭”,今天我们如期看到大盘探底反弹,两市三大股指全部收阳。从板块结构看,证券、地产在大盘弱势时担当护盘重任,今天表现稍弱,但是超跌题材股已经开始接力反弹,这和早盘的判断也基本一致。人民币汇率的持续贬值是A股重心下移的重要因素,但汇率的影响会逐步边际化,而且人民币汇率持续贬值的基础也不存在,北向资金流出趋缓也说明行情的下跌阶段基本要告一段落了。策略上,行情超跌后首先是技术性反弹,特别是那些连续下跌后的题材股,基本已经跌不动了,后市反弹是主基调。在大部分板块反弹过后,才是主线板块的筛选。由于板块轮动特征的存在,今天相对比较弱的医药、周期股等板块的短线机会大增。

指数探底完成,市场机会大增

上证指数日K线图

来源:点掌财经

扭转悲观预期

历史上看,在6次悲观预期后市场开始筑底反弹的行情中,均有强力的政策出台,如2005年股权分置改革、2008年的“四万亿”、2012年的科技创新、2016年的供给侧结构性改革、2018年的鼓励民营企业、2020年的特别国债。股市估值处于低位有利于市场出现筑底反弹:除2016年1月估值相对偏高外,其余5次A股估值均处于历史低位。另外注意的是盈利和经济预期的改善对市场见底反弹有较强的催化作用:除2020年外,其余5次制造业PMI均有所回升;2012、2016、2020年工业企业利润增速均有所上升,其余年份有所回落。再就是流动性宽松与否对市场见底反弹的影响偏小。所以,综合来看,目前市场政策、估值、基本面和流动性都支撑行情走出底部,过度悲观并不可取。结合目前大盘形成技术性转势,后市应对理应更积极一些,市场机会将明显大增。

如何看待板块机会

当前金融、地产、交运等低估值行业总体占优,后续可关注TMT、医药和新能源等。当前来看,根据历史复盘经验,在极度缩量后筑底期间产业趋势上行和低估值稳定类行业占优。目前低估值稳定类主要是银行、非银、地产、交运等,产业趋势上行的是TMT。后续来看,政策依然可能催生筑底反弹,根据历史经验,政策导向和产业趋势上行的行业可能偏强。目前政策导向指向的是券商、地产、消费,产业趋势上行的是TMT;此外,超跌的医药、新能源筑底后值得布局。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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