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局部机会,大有可为

韩式俊 来源:韩式俊 23-09-15 16:39

今天两市在央行降准,释放约5000亿流动性的利好政策下,市场仍旧以震荡为主,没有掀起太大波澜。这基本与预期一致。因为从最近两年降准消息发布后的盘面看,市场的反响都是比较一般的,所以今天指数仍旧震荡也不足为奇。尽管如此,我们看到市场的机会却是不断在增多的。笔者一直以来的策略是“轻指数,重个股”,昨天的文章中重点讲到的是医药板块,今天盘中领涨的果然是医药类领涨,完全与预判一致。对于当前行情,笔者认为在美联储利率政策没有改变前,A股难走大牛行情,但在利空消化充分,市场估值足够低的当下,机会是明显大于风险的,即使板块轮动频繁,但是逐步震荡上行是绝大部分板块的趋势。在当前行情中,抓住有资金持续流入的板块,成功概率更大。早盘文章中点评的医药、科技、周期三大类品种将是我们后面主要挖掘的方向。

局部机会,大有可为

上证指数日K线图

来源:点掌财经

8月数据在向好

国内市场方面, 8月制造业PMI指数录得49.7%,环比上升0.4个百分点,连续三个月反弹,但仍处于收缩区间。 进出口方面,内外需动能边际修复, 8月进出口数据大幅改善。按人民币计价,中国8月出口同比下降3.20%,对比7月大幅收窄6.0个百分点。 8月我国进口同比下降1.60%,对比7月降幅收窄5.3个百分点。虽8月进出口数据大幅改善,但仍处于负值区间。通胀方面, 8月CPI同比增速由负转正, PPI同比降幅收窄。 信贷数据方面, 8月社融、信贷数据显著好转,高基数背景下仍实现同比多增,超出市场预期。具体来看, 8月政府债对社融形成强力支撑,信贷融资边际回暖,但呈现“民弱企强”格局;此外, 8月M1、 M2同比增速回落势头放缓,剪刀差环比持平。 虽7月24号政治局会议过后,经济稳增长政策应出尽出,但当前经济基本面仍处于弱修复阶段, 市场主体情绪仍有修复空间。 基于此,通过降准来释放积极的稳增长信号的必要性有所提高。

降准提振信心

整体来看,降准不仅给实体经济带来积极影响,也给股市带来提振作用,提升两市交投情绪。当前稳经济、稳外汇等政策密集部署,印花税减半征收、证监会政策“三箭齐发”、险资增量资金入市空间打开等资本市场利好政策落地, 上市公司业绩底部或已现,将带动市场主体信心的修复。本次降准则进一步积攒积极因素,有助于提升市场风险偏好,加快市场从“政策底”切换至“市场底”的过程,市场有望企稳修复。 

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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