9月22日早盘,CPO板块大幅反弹,板块指数涨超8%,相关概念股持续走高,太辰光20CM,源杰科技、天孚通信、中际旭创涨超10%,光迅科技、剑桥科技涨停,新易盛、光库科技、联特科技等跟涨。
CPO板块成分股盘中涨幅top10
来源:阿牛智投
什么是CPO?
CPO(Co-packagedoptics,光电共封装技术)是将硅光电组件与电子晶片封装相结合,通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。硅光模块是算力时代的关键基础设施,而CPO技术可以实现高算力场景下的低能耗、高能效。
消息面上,光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。
CPO板块趋势有望翻多 中报基金增持超配
CPO板块总市值超3000亿,包含18家公司,其中评分为80分以上的优质公司占比17%。CPO板块是近期的热门板块,今日板块首日放量上涨,趋势有望转成多头。其次,该板块从核心主力持仓看增持明显,2023中基金完整持仓15.12%市值,超配。
CPO板块核心主力图
来源:阿牛智投
AI 超算时代已来 CPO 大势所趋
数据传输效率和功耗是超算的两个核心痛点,同时也是技术创新的突破点,CPO(共封装)架构通过将光引擎与交换机封装在一起的形式,大幅度提升数据传输效率,同时高集成度可用更高效方式散热,随着 AI 超算时代的到来,算力的持续增长,与之匹配的通信能力也在高速迭代,光通信端口密度从 400G/800G 到1.6T/3.2T 加速升级中,功耗将成为难题,CPO 方案毫无疑问是 AI 超算时代的答案之一。
CPO 技术有着领先布局的厂商例如天孚通信,以及配套 CPO 的MPO厂商太辰光;同时,光通信产业龙头地位也将进一步凸显,光模块优质公司中际旭创、新易盛、德科立、华工科技等。
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