巴以冲突牵动人心
当地时间10月7日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯宣布对以色列采取军事行动,以色列宣布进入“战争状态”,双方已超660人死亡。《2023一季度以色列中国双边贸易概况》:以色列对中国主要出口产品为集成电路、半导体器件、钻石、化学品、医疗器械等。现阶段冲突对国际大宗商品影响较为有限,两方都非大宗商品重要相关方,但如果巴以冲突持续升级,影响到中东地区稳定,将对原油市场带来影响。冲突致全球央行竞相购买黄金,在一定程度上对黄金多头构成支撑。
挖掘华为快充机会
2023年10月5日媒体报道,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。今年3月媒体报道,华为超充桩现身深圳,处于内测阶段,600kW功率+液冷散热成亮点。9月,杭州西湖电子集团推出的首个“液冷超充”充电桩项目落地庆隆新能源充电广场,采用华为的‘功率池化和功率柔性智能分配技术’。
华为超级液冷快充的亮点:1)充电更快,“一秒一公里”:全液冷超充终端最大输出功率600kW。(对比来看,市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下)。2)可靠性高、使用寿命长:全液冷设计,相比传统方案高可靠性提升1倍;相比传统方案,相同工况下市电利用率提升30%;使用寿命15年以上等优势。3)匹配所有车型,来车即充:一次充电成功率高达99%,200-1000V充电范围匹配所有车型,包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。
来源:阿牛智投
从业绩的角度分析,2023年半年报,充电站板块平均收入42.76亿,同比上升32.47%;充电站板块平均净利润2.93亿,同比上升22.21%;表现非常靓眼。从估值的角度,板块内共计20家公司,充电桩板块充电站板块当前市盈率30.18, 长期市盈率中位数41.59, 长期市盈率当前分位20%。充电站板块当前市净率3.11, 长期市净率中位数4.06, 长期市净率当前分位19%。结论就是有风口加持,业绩良好,估值有优势。
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