消息面上,六部门联手,推动算力基础设施高质量发展。工信部、央行等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。
算力板块蓄势待发中
算力板块总市值近2万亿,包含77家公司,其中评分为80分以上的公司仅占比3%。算力板块是近期的热门板块,最近一周表现优于93%的板块,涨幅达到1%。该板块最近三个月呈现低位温和放量筑底走势,在消息面利好催化下,有望迎来向上突破行情。
来源:阿牛智投
算力板块北上和基金增持
2023年中报算力板块平均收入104.04亿,同比上升2.38%;平均毛利率17.26%,同比下降0.40%,行业业绩一般,但从主力控盘情况看,资金先知先觉,北上和基金增持明显,2023中基金完整持仓6.11%市值,标配。
算力板块核心主力图
来源:阿牛智投
算力板块目标确立 成长可期
《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求:
1. 计算力方面:算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。
2. 运载力方面:国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网覆盖率达80%。
3. 存储力方面:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上。
4. 应用赋能方面:打造一批算力新业务、新模式、新业态,每个重点领域打造30个以上应用标杆。
此次《行动计划》的发布,将推动我国算力基础设施的快速发展,算力作为数字经济时代的关键生产力,国家重视程度明显提高,2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间,算力产业链值得重点跟踪。
算力服务器代表公司有:神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等;
算力云代表公司有:恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、真视通、恒润股份等。
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