11月7日,算力板块持续走强,板块指数上涨超2%,相关概念股鸿博股份、高新发展、恒润股份、美利云涨停,润建股份、青云科技、龙宇股份涨超5%。
算力板块盘中成分股涨幅top10
来源:阿牛智投
针对芯片、先进计算等领域,美国通过出口管制、实体清单、 法案等方式出台了一系列限制措施,限制正层层加码:10 月 17 日,美国政府宣布扩大对华芯片出口限制,在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,根据最新的出口管制规定,除非英伟达从美国商务部获得出口许可证,否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。
智能算力自主可控势在必行,国产算力产业链迎来机遇期:上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026 年)》。《方案》指出,打造超大规模自主可控智能算力基础设施,支持有关创新平台牵头建设自主可控智能算力重大科技基础设施,打造基于自主可控通用人工智能芯片、自主可控光电混合计算芯片、自主可控训练框架、自主可控全光交换网络的超大规模智能算力集群,率先争取形成支撑万亿级 参数大模型训练的自主可控智算能力,服务重点企业的大模型训练需求。
关注算力板块放量突破趋势
算力板块总市值超1.8万亿,包含77家公司,其中评分为80分以上的公司占比5%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500。板块指数今日放量突破平台上轨,趋势转强,选强不选弱。
来源:阿牛智投
短期内,算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为,算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。
持续跟踪关注:
云计算:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、剑桥科技、博创科技、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等
军工通信与卫星:盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等;
智能网联车:广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能);
新能源:中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等;
云通信:亿联网络、梦网科技);液冷(英维克、高澜股份、网宿科技等。
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