11月28日早盘,苹果MR概念异动拉升,双象股份涨停,雷曼光电大涨超15%,深科达、智立方、杰普特、荣旗科技等快速跟涨。
混合现实板块涨超3%
阿牛智投主题涨跌上看,混合现实涨幅居首,截止目前板块涨幅达3.23%。混合现实板块总市值只有3000多亿,包含22家公司,其中评分为80分以上的公司占比14%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综,最近走势看强于联动指数,板块呈现震荡上升趋势。
来源:阿牛智投
果链”大转向 中国内地供应链比例大幅提高至60%
消息面上,苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。
根据从多家消费电子供应链公司的核心人士消息:跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同,苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。受此利好消息影响,混合现实板块走强。
混合现实业绩有改善迹象
根据三季报数据看,混合现实板块平均收入95.51亿,同比下降37.33%;平均毛利率12.93%,同比下降22.25%,净利润2.79亿,同比下降70.88%;平均净利润率2.92%,同比下降53.58%,同比数据维持下降,但环比来看,毛利率在今年一季度触底回升,第三季度单季度平均净利润看,扭亏为盈,有着改善迹象。
混合现实单季度平均净利润
来源:阿牛智投
回顾历史看,爆款消费电子产品,实现交互升级+内容升维是其改变用户习惯的主要手段。MR设备有望继智能手机后,进一步引领迭代交互形式和内容呈现,基于以此为核心的显示/感知/交互等环节创新配置,有望助力构造起成为下一代核心信息终端平台的核心优势,各供应链环节或将持续受益。
整机代工:立讯精密;感知控制模组:兆威机电、高伟电子;万华化学、双象股份(光学级PMMA、ADI)、智立方(传感器检测)、精测电子(显示检测)、荣旗科技(镜片检测)、华兴源创(显示检测、杰普特(光学成像检测、科瑞技术(眼动追踪模组检测)等。
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