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苹果Vision Pro即将量产 混合现实涨幅居首

积极
房光明 来源:房光明 23-11-28 10:33

11月28日早盘,苹果MR概念异动拉升,双象股份涨停,雷曼光电大涨超15%,深科达智立方杰普特荣旗科技等快速跟涨。

混合现实板块涨超3%

阿牛智投主题涨跌上看,混合现实涨幅居首,截止目前板块涨幅达3.23%。混合现实板块总市值只有3000多亿,包含22家公司,其中评分为80分以上的公司占比14%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综,最近走势看强于联动指数,板块呈现震荡上升趋势。

苹果Vision Pro即将量产 混合现实涨幅居首

混合现实板块与中小综指走势对比

来源:阿牛智投

果链”大转向 中国内地供应链比例大幅提高至60%

消息面上,苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。

根据从多家消费电子供应链公司的核心人士消息:跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同,苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。受此利好消息影响,混合现实板块走强。

混合现实业绩有改善迹象

根据三季报数据看,混合现实板块平均收入95.51亿,同比下降37.33%;平均毛利率12.93%,同比下降22.25%,净利润2.79亿,同比下降70.88%;平均净利润率2.92%,同比下降53.58%,同比数据维持下降,但环比来看,毛利率在今年一季度触底回升,第三季度单季度平均净利润看,扭亏为盈,有着改善迹象。

苹果Vision Pro即将量产 混合现实涨幅居首

混合现实单季度平均净利润

来源:阿牛智投

回顾历史看,爆款消费电子产品,实现交互升级+内容升维是其改变用户习惯的主要手段。MR设备有望继智能手机后,进一步引领迭代交互形式和内容呈现,基于以此为核心的显示/感知/交互等环节创新配置,有望助力构造起成为下一代核心信息终端平台的核心优势,各供应链环节或将持续受益。

整机代工:立讯精密;感知控制模组:兆威机电、高伟电子;万华化学双象股份(光学级PMMA、ADI)、智立方(传感器检测)、精测电子(显示检测)、荣旗科技(镜片检测)、华兴源创(显示检测、杰普特(光学成像检测、科瑞技术(眼动追踪模组检测)等。

房光明 执业证书编号:A0460619080001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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