上周市场最为活跃的无疑是AI应用端

谷歌地表最强大大模型Gemini

给了应用端很多美好的期待

在多模态领域 未来想象力依然值得进一步期待

板块炒作也会围绕各个场景陆续展开

而与此同时

请不要忽视另一个AI的超级场景：AI PC

几天前，联想和IDC联合发布了《AI PC 产业（中国）白皮书》（已在钉钉群内分享）

注意到英特尔中国的官媒，也在近期发布了一篇《AI PC 灵魂拷问》，摘录几条大家分享：

问题1：谁率先“喊出”了AI PC？

答：英特尔最先提出了AI PC概念，引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI PC。

问题2：什么是AI PC？

答：AI PC，简单来说，就是能玩转AI功能的PC。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。我们今天正迈向AI PC的新时代。

问题3：AI PC有啥用啊？

答：AI PC能干的远超你想像。AI进入人们的生活圈，有了英特尔®酷睿™Ultra处理器，AI PC将得到普及。人们就可以更简单、更便利地使用AI功能。人人都能展现自己的艺术天赋！各类视频制作高手、音乐创作人、设计创意达人都会享受精彩生活，芯生无限。

问题4：PC产业的下一个趋势，AI PC是分水岭吗？

答：是的，AI PC已经是PC应用新趋势。英特尔预计在2025年前，会出货超过1亿台AI PC。合作涉及100家ISV合作伙伴，覆盖300余项AI加速功能。

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问题7：我现在的电脑也能用，为什么我要换AI PC啊？

答：您可以想象，每当您遇到困难，受到困扰时，这个功能就像无形的手，帮您去除障碍——它是您聪明的朋友，是您灵巧的**，随时在那里，准备好帮您去解决问题。

时间就是财富，智能就是创新力！一台酷睿Ultra的AI PC，能够简化我们的操作、节省我们的时间、提升工作和生活的便利性、放飞我们的创意灵感，最终带给我们更好的情绪、更幸福的生活状态。这就是AI PC所秉持的核心价值。

显然，英特尔已经很激动了，对他来说，这是一个新的战场，对PC行业和消费电子行业也是一样。

和AI手机想比，AI PC至少有这两个优势：

（1）明年8%复苏，大于手机；

（2）AI PC渗透，快于手机。

近期催化：

英特尔计划于2023年12月14日正式推出首个AIPC处理器

　　Meteor Lake AI性能大幅升级，助力英特尔引领AIPC时代

　　继10月19日宣布启动AIPC加速计划后，英特尔计划于12月14日的“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AIPC处理器Meteor Lake。在MeteorLake处理器强悍AI性能的加持下，英特尔或将引领AIPC时代。

　　Meteor Lake采用分离式模块化设计，由CPU模块、SoC模块、GPU模块以及IO模块四大独立模块组成，并通过Foveros **封装技术实现极低功耗和高密度的晶片连接。1）CPU模块：首次采用了Intel 4制程工艺，相比Intel 7能效提升超20%，使Meteor Lake处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端处理器；同时具有快速响应能力，适用于轻量级、单次推理低延迟的AI任务。2）SOC模块：集成了英特尔首个PC端AI加速引擎NPU；该NPU采用低功耗设计，可持续处理AI任务。3）GPU模块：每瓦性能是第1**处理器Alder Lake的两倍，同时具有性能并行性和高吞吐量，适用于媒体、**应用和图形渲染等相关任务，可同时处理大量AI任务。4）IO模块：支持WI-Fi 7、Thunderbolt 4、PCIe Gen5等新一代IO接口。

　　AIPC即CPU集成AI引擎的PC，相关应用场景体验大幅升级

　　AIPC，即CPU集成AI引擎的PC，对语音、图像信息具备AI感知能力，同时软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能**等AI应用，并能够贡献AI算力。AIPC浪潮下相关应用场景体验大幅升级：1）随着互联网和通信技术的不断进步，移动办公有望成为未来工作模式。AI技术可优化数据传输方案进而提升协作实时性，并通过AI降噪等技术强化音视频效果，最终弥合远程交互场景与面对面场景在感官知觉上的差异。2）AI技术可加速图像类信息处理速度，赋能游戏开发、平面设计、摄影、短视频等内容创作市场，而通过AI实现内容创造需要终端设备提供稳定高效的AI算力支持。3）终端设备在AI技术加持下性能和功能日益强大，能以更加人性化、定制化的交互模式协助使用者处理日常信息，更好地充当个人数字**的角色。4）AIPC可在不增加GPU负担的情况下优化游戏的视觉效果与音效，同时大幅提升玩家与游戏中NPC虚拟角色的互动体验。

　　AIPC刺激新一轮增长，2024年或成为规模性出货元年

　　全球笔电市场发展趋于平稳，亟需新兴技术落地刺激新一轮增长。根据TrendForce数据，由于需求疲软，2023年全球笔电处于盘整期，全年出货量仅1.63亿台，同比减少12.2%。我们认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多，有望刺激消费者换机需求。群智咨询预计，2024年伴随AICPU与Windows 12的发布，将成为AIPC规模性出货元年，预计2024年全球AIPC出货量约1300万台，渗透率约7%；未来几年有望保持高速发展态势，至2027年，全球AIPC出货量将达到1.5亿台，渗透率提升至79%。

这里A股的机会来自产业链：

CPU：存储：EC芯片：代工：防护（缓冲、防尘、防潮等）：触控：信创软件

具体标的，这里就不罗列了。

距离开盘还有时间，大家提前做好功课，关注盘中资金的认可度。