基金投顾行业迎来新消息。因长期看好国内投资市场及财富管理行业的蓬勃发展,蚂蚁集团旗的蚂蚁基金加大了对投顾服务的投入。2023年12月30日,蚂蚁投顾公司宣布,全资股东蚂蚁(杭州)基金销售有限公司已向蚂蚁投顾(上海)投资咨询有限公司增资1.7亿元人民币,注册资本将由1.5亿增至3.2亿元人民币,用于投研投资、智能化投顾服务应用等方面,目前已递交工商材料。
当前,蚂蚁投顾旗下运营“帮你投”投顾品牌,上线以来用户数和管理规模持续健康增长,服务数百万中国个人投资者,接下来将围绕GBI模式下的目标管理投顾进行服务升级。
蚂蚁基金董事长王珺表示:“我们致力于让大众投资者享受到普惠的理财服务,基于对中国投资市场和财富管理行业的长期看好,加大对蚂蚁投顾服务的投研和运营投入,通过全周期的陪伴,为国内投资者提供专业、可信赖的投顾服务,帮助提升长期投资获得感,持续参与助力多层次资本市场体系建设。”
在近年震荡的市场环境下,“帮你投”的投顾策略组合也表现出较强的组合管理能力,整体策略业绩优于市场指数。例如,截至2023年6月30日,股基占比70%的策略,近一年相较业绩基准的超额收益为3.27%,跑赢沪深300指数6.34%。股基占比20%的投顾策略则相较业绩基准近一年的超额收益为2.23%,跑赢混合债券型二级指数1.03%。2023年上半年,“帮你投”管理基金投顾规模较2022年底环比增长近30%,用户数增长10%。
有投顾行业人士认为,蚂蚁投顾公司是国内首家独立的第三方投顾,蚂蚁基金的加码动作,意味着对基金投顾服务的坚定看好。基金投顾买方时代的加速趋势下,更多投资者有望获得更专业、丰富的买方投顾服务。国内投顾市场还在起步阶段,未来投顾市场一定是百花齐放的。平台类服务的存在,能双向撮合机构和用户,丰富用户选择,降低机构展业成本,利好多方。数据显示,截至2023年3月底,基金投顾服务资产规模1464亿元,客户总数524万户。10万元以下的个人投资者占比94%,“基金投顾”这一概念已经在投资者中形成一定的认知度。