光伏板块指数最近一周表现优于81%的板块,总市场超6.6万亿。2023年12月28日光伏板块低位首日红K线信号,趋势看多。之后二周板块震荡回踩但多头趋势不改,本周继续走强,周五更是逆势拉升,联泓新科、东华科技、海螺新材等多股涨停,公元股份四连板,绿康生化两连板。
光伏板块增强选时图
来源:阿牛智投
光伏行业:11月国内新增装机与组件出口量均环比回升
国内装机数据:根据国家能源局数据,2023年11月国内光伏新增装机为21.32GW,同比+185%;1-11月国内光伏累计装机163.88GW,同比+149%。11月国内光伏装机环比大幅回升,光伏装机高增和年底抢装有关,12月或将继续延续抢装行情,预计国内2023年全年光伏新增装机有望超过185G。
组件出口数据:11月组件出口量环比回升,主要增长动能来自巴西和印度,受相关政策影响,预计12月巴西和印度将继续维持拉货高增。由于欧洲地区进入冬季假期淡季,红海危机也对光伏航运成本造成影响,因此即使巴西和印度地区会继续维持进口高增速,但是预计12月整体组件出口量不会继续环比明显增长。
光伏板块业绩优良
光伏板块内共计400家公司,平均收入128.72亿,同比上升8.18%;平均毛利率17.29%,同比上升3.16%;平均净利润6.90亿,同比上升18.34%;平均净利润率5.36%,同比上升9.39%。
光伏板块平均净利润图
来源:阿牛智投
光伏需求潜力较大,产业链价格有望逐渐企稳,下游观望情绪有望消除,需求有望快速释放。预计2024年全球光伏新增装机474GW,同比增长16%。从区域结构来看,欧洲各国在23年大幅上调其远期光伏装机目标,2024年欧洲新增装机将达90GW,有望长期保持稳步增长,美洲整体新增装机有望达87GW,同比增长33%。
光伏板块重点可跟踪:
2、N型电池组件龙头企业:晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能;
4、受益于总量提升的逆变器龙头企业:阳光电源、德业股份、固德威;
6、风电板块:起帆电缆、海力风电、振江股份;风电上游零部件:广大特材、力星股份等;整机商:三一重能、明阳智能等。
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