盘面上,消费电子概念股大幅走高,,思泉新材、生益电子涨近12%,昀冢科技、显盈科技涨超10%,福蓉科技、瀛通通讯、可川科技、朝阳科技、奋达科技等涨停,工业富联涨近8%,欧菲光涨约7%。
消费电子成分股涨幅top10
来源:阿牛智投
消息面上,据知情人士透露,苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。其次华为P70新亮点:旋涂滤光片。据网络博主爆料,华为P70手机镜头将有新技术,旋涂镀膜镜片+模造玻塑混合镜头。为了不断提高拍摄效果,滤光片镀膜工艺从传统丝印工艺升级为旋涂工艺。
消费电子板块放量突破
消费电子板块市值超2.8万亿,包含227家公司,其中评分为80分以上的公司占比10%。根据增强选时提示,消费电子板块可根据增强选时进行波段操作,情绪择时也可参考。整体仓位不超过30%。增强选时风险回报率0.65,板块风险回报率0.24。可见选择红K线多头波段效果更优,当前该板块处于红K线持股阶段,今日放量收涨超3%,后市有望强者恒强。
消费电子板块增强选时图
来源:阿牛智投
机构表示,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季,AR/VR/MR创新有望带来新应用,激发新的需求,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
AI方向:【算力硬件】工业富联/沪电股份;【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等;【PCB】东山精密/生益科技等。
国产替代方向:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份等。
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