算力概念早盘拉升,真视通涨停,亚康股份、并行科技、铜牛信息涨超10%,工业富联、首都在线、中贝通信、工业富联、利通电子等涨幅靠前。
算力板块成分股盘中涨幅top10
来源:阿牛智投
消息面上,4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案(2024―2027年)》印发。其中提出,集中建设一批智算单一大集群,到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。
算力板块指数企稳波段机会
算力板块总市值超2万亿,包含106家公司,其中评分为80分以上的公司占比3%。从最近四个月走势看,2月6日至3月25日大波段行情结束后,展开了一个月左右时间的调整,最近一周板块指数在4000点附近有企稳迹象,关注成交量配合下,有望再度走强,板块中业绩优秀股价调整充分的公司有望获得自己关注。
算力板块指数走势图
来源:阿牛智投
运营商加码智算中心建设 招采项目落地加大算力行业确定性
4月18日,中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,将采购AI服务器994台及配套产品、白盒交换机60台。此前,移动还发布了2023-2024年新型智算中心(试验网)集采项目,12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台,其中1-11标包集采1204台,12标包集采1250台,合计不到2024年至2025年服务器采购数量的三分之一。3月23日,联通发布2024年人工智能服务器集采项目,合计采购2503台;23年10月,电信AI算力服务器(2023-2024年)集采金额超84亿元,规模为4175台。运营商智算中心服务器大规模集采项目陆续落地,显示出运营商资本开支将向算力基础设施倾斜,加大了算力行业中长期发展的确定性。
1)算力基础设施:中兴通讯、紫光股份、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份;
2)算力连接:中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、源杰科技、博创科技、新易盛;
3)算力供给:润泽科技、首都在线、数据港、宝信软件、奥飞数据;
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