5月15日早盘,芯片半导体板块异动拉升,HBM方向领涨,蓝箭电子、通富微电冲击涨停,华海城科、盈方微、长电科技、文一科技、晶方科技、亚威股份等跟涨。
存储芯片成分股盘中涨幅top10
来源:阿牛智投
美国政府宣布对中国商品加征关税利空落地
美国政府宣布对每年价值180亿美元的中国商品加征关税。此次加征关税涉及电动车、电池、半导体、医疗用品等,加征力度比较大,尤其是电动车,直接翻了4倍。电动车出口到美国的数量有限,但如此大的加税力度,对国内车企入美业务产生很大不利影响。
此消息市场早有预期,利空落地对行情冲击更多是短线扰动,中线行情更多还是由行业基本面及市场氛围决定。
存储芯片需求大涨 价格上行
近日,两家全球最大的存储芯片供应商——SK海力士和美光都已经表示,2024年的高带宽存储芯片(HBM)已经售罄,而2025年的库存也几乎售罄。不少分析师警告称,在人工智能的爆炸性需求影响下,高带宽存储芯片(HBM)的供应短缺情况可能将持续今年一整年。
综合来看,存储芯片3-4 年时间约为一个完整周期,AI 需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善,存储芯片价值稳步提升,目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前,在存储需求不断扩大的前提下,存储芯片的价格将会上升,提前进入复苏周期。从需求来看,AI Server、AI PC、AI Mobile 持续放量,存储市场迎来新发展机遇。PC 端 AI 发展由软硬件协同驱动,2022 年 ChatGPT 开启了 AI 大模型浪潮,AI 应用场景日渐丰富,AI PC 的发展正朝着“计算+存储+传感”全面扩展,随着计算和传感性能的提升,存储需求也随之增长,尤其是对内存容量的需求。
存储芯片设计公:兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普冉股份、恒烁股份、国科微等;模组厂商:江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储等;相关产业链封测厂商:深科技、长电科技、通富微电等。
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