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新题材电池屏蔽逆势上涨

房光明 来源:房光明 24-05-23 17:22

今日大盘突发大跌,热点板块寥寥无几。盘面上,电磁屏蔽材料新题材出现,相关个股逆势走强。其中隆扬电子方邦股份鸿富瀚正业科技万方发展沃特股份康达新材等纷纷涨停。新题材电池屏蔽逆势上涨

5月23日个股涨幅top15

来源:阿牛智投

什么是电磁屏蔽

电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。电磁屏蔽指的是对电场(E场)的屏蔽,它通常可选用的屏蔽材料种类比较多。

常见电磁屏蔽材料介绍

一、金属材料

金属材料是最常见的电磁屏蔽材料之一,如铝、铜、钢等。金属表面形成的电磁保护层(Faraday cage)可有效地吸收电磁辐射。不同金属的抗电磁辐射性能有所差异,其中铝是最常用的材料之一,但其屏蔽效果仍需通过连接或折叠等方式优化。

二、导电性聚合物

导电性聚合物具有导电性能和可塑性,可作为电磁屏蔽材料使用。其优点包括重量轻、易加工等特点。常见的导电性聚合物有聚苯乙烯、聚丙烯、尼龙等。其中,聚苯乙烯的电磁屏蔽性能较好,适用于包装材料、电子产品、数据线等。

三、碳纤维

碳纤维具有轻质、高强度、高模量、导电等特点,是一种优良的电磁屏蔽材料。碳纤维制成的屏蔽材料具有优异的抗电磁辐射能力,可用于航空航天、电子产品、遮蔽室等多种领域。

四、磁性材料

磁性材料具有高导磁率和高磁饱和度等特点,可用于制成屏蔽材料。磁性屏蔽材料具有良好的抗磁性和吸收电磁辐射性能,可以通过吸收和反射来抑制电磁辐射。常见的磁性材料有铁、镍、钴等。

综上所述,不同的电磁屏蔽材料具有各自的特点和适用场景。在选择电磁屏蔽材料时,需要根据项目的具体要求综合考虑各种材料的性能和成本等因素,才能达到最佳的屏蔽效果。

电池屏蔽材料缘何逆势走强?

GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。

英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抵抗。如果AI服务器不能很好地抵抗电磁干扰,不但容易缩短使用寿命、造成额外成本,而且会耽误研发进度,影响企业竞争。因此,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动,而AI服务器电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

电池屏蔽产业链如下:

供应商:沃特股份锦富技术博威合金等;

材料:隆扬电子阿莱德正业科技康达新材鸿富瀚等;

器件:回天新材飞荣达等;

产品:方邦股份等。

房光明 执业证书编号:A04606190800011,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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