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AI加速迭代 助力消费电子启航

房光明 来源:房光明 24-06-28 11:05

6月28日,指数持续走强,截止目前沪指拉升涨逾1%,深成指涨1.17%,创业板指涨0.87%,沪深京三市上涨个股超4700家,消费电子高速连接器半导体芯片等板块指数涨幅居前。其中消费电子板块延续强势,板块指数大涨超3.8%,成交额近300亿,放量突破30日均线,趋势转强,其成分股田中精机凯旺科技德赛电池合兴股份捷荣技术福蓉科技瀛通通讯宏和科技等十几个涨停,歌尔股份东山精密领益智造等跟涨。AI加速迭代 助力消费电子启航

消费电子成分股盘中涨幅top10

来源:阿牛智投

机构研报指出,在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下,以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面,手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升;另一方面,联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协同效应更为明显。

消费电子板块景气度回升

消费电子板块总市值超3万亿,包含244家公司,其中评分为80分以上的公司占比13%。从行业平均预收账款看,2023年度和2024年一季度预收账款上升,行业景气度开启上升模式,而在行业的景气周期里时投资的好时机。

AI加速迭代 助力消费电子启航

消费电子板块平均预收账款

来源:阿牛智投

数据显示,2023年下半年以来,消费电子逐步复苏,全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-0.1%、8.5%、7.8%,全球PC销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-7.6%、-2.7%、1.5%。

AI加速迭代 助力消费电子启航

消息面上,苹果WDC推出AppleIntelligence,合作GPT-4o打造AI生态。AppleIntelligence主要具备如下特色:

1) 内置大语言模型,深刻理解自然语言,生成语言和图像,代替执行操作,简化跨多个App操作流程。

2) 重视隐私功能,创造PrivateCloudCompute——私密云计算技术,妥善保护数字隐私安全。

3)将Siri变成使用外部模型的入口,首选GPT-4o,日常使用场景体验生成式AI。

4)对芯片多年投入,A17Pro和M系列芯片给AppleIntelligence提供坚实算力基础。

5) 重点发展开发者社区,显著增强Xcode和Swift开发工具,引入一系列全新API,推动AI应用程序的创新发展。

华为举办HDC2024大会 鸿蒙、盘古首次联袂亮相

华为开发者大会(HDC2024)会上,华为正式公布HarmonyOSNEXT的开发者Beta计划,同时发布盘古大模型5.0、昇腾AI云服务等最新科技创新成果。在HarmonyIntelligence革新下,小艺迎来重大升级——不仅是AI助手,而是系统智能体。HarmonyOSNEXT全面焕新,采用端云垂直整合的全新系统架构,整机性能相比HarmonyOS4提升30%。

此外鸿蒙原生应用的发展势如破竹,5000多个常用应用启动开发,超过1500家已完成上架。操作系统、芯片纷纷发力,端侧算力攀升惊喜不断。5月21日,微软发布首款Copilot+PC,能够实现40+TOPSAI算力,引入了全新的系统架构,并支持跨系统的AI功能。多家芯片大厂展露AI雄心,产品更新速度显著提升,终端厂商纷纷布局自研芯片。高通在硬件侧重视AI功能、NPU算力再创新高;模型侧AIMET不断优化,解决端侧AI难点。AMD移动端最强NPU算力达50TOPS,最强AI芯片挑战英伟达英伟达与AMD均表示未来产品更新将以年为单位。

可见,随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期,相关产业链企业有望充分受益。

果链:立讯精密鹏鼎控股蓝思科技领益智造东山精密环旭电子水晶光电等,

安卓链(含H链):汇顶科技韦尔股份格科微电连技术欧菲光飞荣达等;

终端及ODM:传音控股华勤技术

AIPC芯海科技春秋电子等。

房光明 执业证书编号:A04606190800011,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

        第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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