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重要信号 空中加油

积极
毛羽 来源:毛羽 25-07-28 19:42
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盘后利好消息来了,彭博社表示,为了营造经贸会谈的氛围,美方已经同意暂停对中国实体出台新的出口管制措施,中方也做出了相应承诺。这对市场又有什么影响呢?

重要信号  空中加油

首先看官方回应

我们的回答可以说一如既往,但是仔细琢磨意味深长,老毛感觉美国人逐步跟上我们的节奏了。其中的两句话是“中美的经贸合作本质上是互利共赢的”、“通过对话沟通来增进共识,减少误解,推进合作,推动中美关系稳定、健康、可持续发展。”说白了,就是合作对双方都有好处,不仅要推进合作,而且要健康可持续的发展。这轮中美瑞典会谈的时间是上周日到这周三。看来这次谈判很可能会取得一定成果,最后当然给两边最高领导见面做个好的铺垫。这次会谈对哪些板块影响比较大呢?

从之前管制的措施来看,老美对我们的出口管制主要涉及人工智能、量子技术、高超音速武器、军事现代化等领域。今年7月以来,已经暂停了对芯片设计软件EDA限制,英伟达H20也放开了。

这周末的人工智能大会上,我们倡导成立世界人工智能合作组织。老美越限制,我们的朋友圈就扩得越大。相信老美也看出这招没什么实际效果了。

大家注意,30号是经贸会谈的最后一天,当天国内还有重要会议,这种安排肯定不是巧合。老毛也希望有超预期的内容出来,给市场来个空中加油。

最后我们看盘面传递了什么信号

早盘虽然冲高回落,下午又V上来了。老毛中午直播,已经判断是受外盘A50和港股情绪性影响,问题不大,下午基本全部收复失地,老毛的市场全指还创出全天最高价收盘。创业板指涨幅最高,上涨幅度近1%,全指也涨了0.47%,说明机构、游资依然比较活跃,创新成长型中小企业最受市场青睐。

重要信号  空中加油

板块热点方面保持多点扩散的格局,涨幅榜除了与人工智能大会有关,似乎也反映了会谈的预期。电子元器件通讯设备、医药、兵工系等先进制造板块都表现不错。尤其是覆铜板印刷电路板涨幅均超过6%。上周五聊的先进制造今天继续大涨超5%。这个行情,跟老毛上周五成长闭门会中的预判基本是一致的。后续重点光电子固态电池飞行汽车,都有表现的可能,我们周二中午11:30直播接着聊。

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