电话一响,黄金万两啊,两位对全球都有重要影响的大人物在关键的时间做了一次电话交流,全球地缘冲突的紧张气氛立即缓解。而且,央行今天还开展了1万亿的麻辣粉MLF(中期借贷便利),向市场释放流动性。暖风加活水,A股红彤彤的行情如期上演。周一周二市场连续两天反弹,创业板指、中证500累计反弹均超过2%,代表全市场景气度的全指更是劲升超2.8%。这几天,相信大家都经历了一场激烈的心理博弈:是在恐慌中割肉离场,还是在分歧中贪婪布局?你做出了正确选择吗?

这两天的行情不仅是一次绝佳的复盘机会,更是快速成长的契机。
上周五全球股市遭遇重挫,不少朋友慌了阵脚,而老毛当晚就在成长俱乐部闭门会上里安抚大家:“老乡,不慌”,短视频中更直接点明 “反弹在即”的核心判断。如果当时你听到了这份理性指引,没有在大跌中盲目“割肉”,这两天想必已经有所回血。

股市从来都是人性弱点的放大器:不愿深度学习、情绪控制失衡、只想赚不想亏,这三大弱点只要占其一,市场就会给你放大百倍,就很容易成为市场中的 “韭菜”,大家对照自身,是不是这个道理?
很多人好奇,我为何笃定反弹会来?答案很简单:数据永远走在消息前面。上周五盘后,老毛的情绪机会指数已飙升至高位,这背后正是市场超跌后的强烈修复信号,下面这张图就是老毛在闭门会上给大家解释的原图 —— 这套数据模型老毛已经实践了数十年,早已屡试不爽。老毛并不知道两边会要通话,但老毛坚信这是一个理性的时代,人类不会自我毁灭,最终会有这样或者那样理性的方案来解决问题,尤其是强大了的中国会成为最为理性的力量。那么问题来了,反弹能否延续?风险是否彻底解除?视频最后,老毛还是会给大家一句核心判断。

再聊聊今日领涨的核心热点光通信板块。
周二光通信产业链集体爆发,光电子板块大涨超 7%,光纤光缆、光电共封装概念涨幅均突破 4%。这波行情究竟是短期炒作的 “昙花一现”,还是有扎实业绩支撑、值得长期关注的优质赛道?

光通信的爆发,核心引擎源于 AI 算力的持续超预期需求。近期人工智能领域利好不断:外围市场上,周一特朗普签署 AI 新政,明确要整合美国超级计算机与独特数据资产,全力加码人工智能发展,受此提振,美股科技股周一集体狂欢,谷歌、特斯拉大涨超 6%,谷歌的Gemini3应用了自己的TPU芯片,马斯克更是放出豪言“每 12 个月推出一代 AI 芯片”;国内大厂同样不甘示弱,华为刚发布 AI 容器软件,阿里就紧跟 “秀肌肉”—— 自主研发的 AI 助手千问一周下载量破千万次,蚂蚁集团推出的 AI 产品 “灵光” 4 天下载量突破 100 万。这些密集信号都指向一个事实:AI 全球竞赛已全面升级,由此催生的应用需求真实且正在加速爆发,英伟达的AI芯片垄断被打破是迟早的事情,但并不是坏事。以英伟达、谷歌TPU和中国华为为代表的未来AI芯片三巨头正在成形。

再说AI芯片新背景下的光通信板块,这个板块无论是哪家芯片上来,都是不可或缺的关键器件,有点类似电池行业的逆变器。光通信从 2024 年起业绩便呈现明显上升态势,今年三季度板块平均净利润达 3.91 亿元,同比大幅增长 41.70%,且板块净利润率更是创下历史新高。这意味着,光通信产业链已从单纯的“炒预期”,稳步迈入“业绩扎实成长” 的新阶段,值得我们高看一眼。不过也需要提醒大家,长期看好不等于一直上涨。
最后聊聊后市展望。
周二市场成交额达 1.81 万亿元,较周一放量800 多亿元,量能稍有放大,这是一个复杂的信号。中午直播老毛给大家一句关键总结:“反弹仍将持续,警报还未解除”,有人不太理解,这里再给大家解释一下,短线反弹会按板块分化,趋势空头仍然不得不防。
短线布局方面,可重点关注热点持续热力上升的赛道,如锂、AI训练和城市绿化等方向的短线机会。明天会不会板块反弹分化,老毛今天说的重点板块怎么样?明天中午 11:30,老毛将在直播间继续陪伴大家,明天见。记得点赞分享互动。

扫一扫 下载APP