【风口顺序】:上午--(存储、半导体、光刻机、能源金属)竞价量= 298亿,上日224亿、存储、半导体、光刻胶、能源金属、镍、特高压/电气、AI电源/、核电、AI硬件/PCB/铜缆、稀土/钨/铝、稀土、光刻机联动、煤炭、
重点指数涨:光刻机、存储、核能、稀土、科芯、CPO/PCB、有色、科创、500、1000、全A、创指、沪指、300、多元;
重点指数跌:食品、50、农牧、证券、网金、军贸、银行、石油;
●大指数平均:上午+0.85%

涨跌家数比:=上午2530:2776
涨跌停家数比:=上午86:5
●量比:=上午1.51,相对5均量放量20%,绝对量放量2%,全天预计2.87-2.9万亿
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●题材排序:
存储芯片、航天、光刻胶、机器人、光通信、大消费、医药、核聚变、股权、稀土、IDC、电气、有色
●强度排序:
半导体、光刻胶、HBM、氦气、中芯链、稀土、核聚变、连板、超导、光通信、CRO、CPO、封装

上午的大盘开始冲击4100点整数位,就短线而言,比较倾向在冲击整数位置后,大盘会歇歇,构造新的中枢。也就是说,左侧的4034点变成的新的下方支撑中枢。
从能量看,今天可以接近2.9万亿,相对于5均量还是放量的,所以,不会出现马上调整的盘口,而是以消化整固来代替。
板块主线虽然还是商业航天,商业航天昨天板块能量放大到了5200亿,又跌接近拥挤的成能交量了。所以,需要密切跟踪能量,不要低于5000亿了。即使这样,板块指数也开始出现剧烈的拉锯锯齿形。
而其余板块的轮动,还是比较健康良性,比如昨天调整的算力硬件,今天全部回来了,CPO/PCB/电源,不少还是阳包阴形态。我们有票反包涨停。
存储、芯片、小金属是穿越连续的。而且每天还都有新的触发消息。能源金属属于咖啡伴侣。
今天轮到的板块,是对日反制,主要是光刻机、稀土永磁等,沉寂的很久,今天开始爆发,实际昨天就有试盘资金。我们前期有过3家分享,都有7%以上的收获。
相对看,新凯来概念也好于上微电概念。光刻胶要好于光刻机概念。所以,应该是对日反制撬动。
今天比较亮眼的,还有泛核电+电网。不是简单的可控核聚变。基本上,**的核电很能、核聚变、特高压、超导、AI电源、电网电气设备等,都在联动。也可以看作,是泛算力电源概念。
上述板块,补充了主线板块分流的资金。
关于大盘,只要能量不低于5均量2.5万亿,基本上就亿强势看待。

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