【风口顺序】:上午--( 通信、半导体、雄安/地产)竞价量= 259亿,上日339亿、CPO、AI应用、白酒、太空光伏、AI应有、春节红包、存储芯片、宁王链、化工、固态电池、商业航天、航空发动机、游戏股集体跳水/H股联动 、商业航天扩散冲高
●板块交易数据统计
量比:=上午1.05,相对5均量缩量20%,绝对量缩量4%=约-1000亿,全天预计2.4万亿
涨跌家数比:=上午4430:929
涨跌停家数比:=上午52:31
重点指数涨:商业航天、CPO、核聚变、AI营销、光伏、1000、500、全A、创指、沪指、500、50;
板块强度:光伏、航母、光通信CPO、商业航天、大飞机、6G、核聚变、化工、

我早晨特意公开了年内群早参观点:“早盘策略0203--周二再跌靠近4000点已经符合超反条件----
RSI的乖离开口已经超过17,属于短线超卖。周二下午应该出现一次反抽。甚至上午就会出现。只是这个反弹在4064点附近可能会纠结。”---引述完毕。
实际大盘上午最低刚好是4002点,最高点没过4050点。
不过,节奏上比较紊乱。开盘是高开的,市场吃定今天会有超跌反抽。但是,因为临近长假,集合竞价量只有 259亿,比上日339亿,缩量了很多。
而开盘后的一小时之内,板块就轮动非常多,谁都想做自己的板块超反,比如有色想跟随外盘贵金属、光通信想跟随隔夜美股算力、AI应用想惯性春节红包、房地产想应景雄安新规划利好、商业航天想继续反弹、、、
最后上午各个板块兜兜转转,还是回到商业航天板块全面联动,当然,早盘商业航天只有一个太空光伏分支最强,随后太空算力是伴随通信板块的,当然又是应景SPACE X分支的。
不过,上午中间,是插了一大段的航空发动机板块热点的恶,打板的时间比航天早。所以,上午这个板块更像是“航天航空”的混搭,也就是商业航天+大飞机。
上午有个AI应用中的游戏板块、以及大金融板块,是受到了H股方面的消息影响的。这个消息又混搭了**消息+小作文传闻的影响。
所以上午H股腾讯、游戏板块都出现了跳水。A股的AI应用板块还好些
**的研究报告比较理性,比如,中信证券 2026.2.2 《通信行业增值*调整点评:*目归类变化,影响可控》
1. 仅基础电信服务(流量 / 短信 / 宽带)由 6%→9%,增值电信服务(游戏 / 广告)仍适用 6% *率
2. 运营商短期利润承压,但长期可通过成本优化对冲
3. 强调《增值*法》明确三档*率(13%/9%/6%),金融与互联网服务*率无调整计划
与小作文潜在调整猜测不同:明确排除金融业、游戏行业*率上调可能,指出传闻混淆*目归类。所以,这类板块上午可能有错杀之嫌。
今天下午不跌破4000点就属于正常走超跌反弹继续,不写晚评了。

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