【早间新闻精选】
1、中共中央政治局会议强调:激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。
2、习总书记:推动我国新一代人工智能健康发展,确保人工智能关键核心技术牢牢掌握在自己手里。
3、中共中央政治局召开会议:经济下行压力有所加大,要及时采取对策。
4、国务院要求补齐铁路、公路、机场、棚户区改造等领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。
5、北京、上海等地证监局向证券公司下发通知,支持他们帮助上市公司缓解流动性压力。
6、职业年金投资管理人评选结果出炉,19家入选,千亿级资金将入市。
7、人社部:截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资。
8、中国10月官方制造业PMI为50.2,创2016年7月以来新低,预期50.6,前值50.8;中国10月财新制造业PMI今天公布。
9、中国证券市场上周新增投资者26万,环比增长7.7%,前值为24.13万。
10、彭博报道,中国平安计划让软银支持的医疗科技子公司在香港进行20亿美元IPO。
11、离岸人民币(CNH)兑美元今日早盘一度跌破6.98。
12、美国三大股指全线收涨,纳指涨逾2%,道指涨近1%;纳指跌9.2%,创近10年来最大月度跌幅。
13、10月美油重挫10.8%布油跌9%,均创两年来最大单月跌幅;黄金期货价格创3周新低,但10月累计上涨1.6%。
【产业情报】
基础设施补短板再获政策支持、交通领域成重点
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国务院办公厅近日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。《指导意见》还提出了加强重大项目储备、加快推进开工建设、加大金融支持力度等10项配套政策措施。
进入四季度以来,基建投资开始"踩油门",尤其在交通设施领域,国家发改委密集批复多个项目,包括38.66亿元的湛江港航道改扩建工程,367.95亿元的上海经苏州至湖州铁路,535亿元的重庆至黔江高速铁路等。与此同时,山东、重庆等地纷纷发 布交通中长期规划,高速公路、铁路的投资潜力巨大。
勘设股份(603458)是西南地区公路勘察设计龙头,贵州和云南的公路建设投资近年来呈现较快增长,公司今年前三季度承接合同额同比增长74%;
正平股份(603843)长期深耕青海市场,前三季度净利同比增长145%;
山东路桥(000498)背靠山东高速集团,截至三季度末已签约未完工的订单金额为225亿元,相当于去年总营收的1.8倍。
水泥熟料价格超预期、上涨基建投资支撑需求向好
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31日,长三角沿江熟料价格再次大幅上涨50元,出厂价520元,超过去年高点。数据显示,去年水泥熟料价格高点是在当年12月底,今年10月底就超过这个水平,表明供需情况持续向好。
国泰君安认为,预计10月份基建和社融数据都会企稳,基建需求开始启动。9至10月,京津冀龙头企业日出货量屡创历史新高。从已发布的三季报来看,海螺、华新等龙头企业第三季度(淡季)吨净利环比第二季度(旺季)基本没有下降,今年一季度春节淡季也回落幅度很小,充分说明在行业格局稳定下,龙头企业的市场控制力较强。
目前华东及中南地区处于施工旺季,龙头企业为满产满销状态。另外,9月全国发行地方政府债券7485亿元,一定程度上为基建M朴短板”资金来源提供了增量,在后续基建投资回升支撑下,水泥行业需求有望延续向好。
公司方面:华新水泥(600801)、万年青(000789)和海螺水泥(600585) 等为水泥行业龙头,盈利能力位居市场前列。
【实战课学员须知】
早安各位!进入11月,利好来袭。政治局会议直面经济压力,提出激发市场活力,直接利好资本市场。11月有望开门红。大佬集体学习人工智能,强调自主可控,科技板块有望迎来新高度认识(云计算、大数据、人工智能)加强基建,利好基建板块(路桥建设、水泥、中字头)。