来源:归晓鹏
26-04-10 15:15
今天指数方向还挺好做的,昨夜海外走势超预期,加上新能源和光通信继续传来利好,所以高开冲高这个动作很好理解,但是10点多之后,纳斯达克期货开始下跌,加上今天周五,周末美伊谈判仍然需要谨慎。所以市场开始慢慢调整,特别是14点后明显压盘。

不过,今天今天机构风格,依然到处都是肉。
首先四部门联合召开电池座谈会,定调“反内卷”
新能源狂拉,然后光通信跟随,最后连券商都站起来了。
不羡鸳鸯不羡仙,只因满仓易中天。我的历史文章也是连续3天看好这个方向了。
今天中午休市后,下午一开盘,有些光通信,光材料股迎来明显异动。讲讲原因:
Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前公司已推进约40%的磷化锢(InP)扩产计划,预测到2030年,AIDC对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。
Lumentum全线超预期,2026年2月3日Lumentum公布FY2026Q2财务业绩,202602营收达6.66亿美元,同比增长65.5%,接近指引区间上限,Non-GAAP营业利润率达25.2%,同比增长超1700个基点,盈利能力大幅改善且远超预期。据管理层声明,公司目前在OCS和CPO两大领域仍处于起步阶段,随着产能爬坡和订单交付,未来增长空间大。
所以在AI超高速时代,光芯片正从单一材料竞争走向多材料体系协同发展的共振式增长阶段:
(1)磷化钢(InP)是EMLDFB等光芯片核心载体,受限于外延工艺复杂、扩产周期长等因素,或将成为供给瓶颈;
(2)硅凭借CMOS兼容、低成本、可大规模集成的优势,成为硅光模块的核心平台;
(3)薄膜铌酸锂(TFLN)是下一代超高带宽明星材料,具有高带宽、低驱动电压、高线性极的特性。(来自开元通信)
说白了,光芯片全面大涨,10倍股不断涌现,让资金开始向上游光材料挖掘投资机会了,特别是上游磷化铟和铟金属矿,可以模仿去年易中天,拆结构算量

扫一扫 下载APP