我怕的不是一直跌，而是指数没跌，指数还能高位横住，那证明恶心的时候还没开始。
长鑫业绩猛，冲高回落很多，高位偏谨慎，
运营商蹭到了卖AI，大涨。
今天领涨的是科技次新，筹码化。
老登真的真的真的太惨了，就不说白酒和医药了，地产、机械、船舶......这些刚涨点，就被锤的一塌糊涂。
行业思考：
1、电信算力：周末涨价新闻发酵
午后无增强，电信拉升时无人响应，还得观察明天开盘溢价
2、长鑫概念：
业绩超预期，问题是除了一字板，几乎发酵停滞状态，午后回落的厉害。
芯片相关发酵不了，才去发酵次新几个摸板，所以有被替代的可能。次新一天20厘米，主板一字板还买不到，这里很伤。合肥大单引流，这个辨识度肯定买不到，只能做换手龙。
3、物理AI：老股玩新概念，除了硬顶，没有其他办法。希望不会一日游，重点看看。
4、机器人：今天还可以，物理Ai发酵，机器人角度肯定被身位北自影响
5、电力：避险，午后指数确实跳了。。。。
持续性不明，京能说了算，吃环境情绪
6、航天：
①近期天气不错要发射。
②海上回收方式成功概率大。
③美股航天要上市。
④巨力黑天鹅被套了，得救。
⑤我就信第4条
7、芯片：
1长鑫概念一字板，那肯定得利用情绪拉起来啊。
2机构正常打地鼠，趋势该TT该卖卖。
3持续性角度脱离美股压制，还是机构说了算
8、次新涨了这么久了，现在才发现，有点晚了。涨次新的行情，说实话，后面都不怎么样的。
投资有风险，投 资需谨慎。投资顾问：归晓鹏，执业编号：A0460626040004。
恒科3+能干绿。。。
强者恒强，弱者恒科
企鹅、药康、保险、宁、毛五泸......今天一堆登股的走势，更让人叹为观止。
以为双创调整能回点血，这帮滑跪的更快。
我今天早上，冥冥之中有预感冲上证50方向，怎么说呢？实际效果差强人意。
金融护盘力度不够，超预期下跌，
AI这边也开始大分化，这波核心东山好几天没涨了，昨天带动人气的富联高开巨阴，易中天，后排也是大扑街，开始出现亏钱效应。中J1088.88，
新能源也老实了，不吵了，一家人整整齐齐躺了。
白酒下午拉起来护一次盘后又被扔到一边了
我是认为今天跌多了，前两天关于金毛的预言一语成戳
甚至有预感，明天就会探底回升。
明天预案先积极做多，再看今晚海外走势，走一步看一步。
板块上依旧看好科技
仓位上继续5,6成仓，半成仓的好处就在这里，涨跌都无所谓的。永远半仓，就没有了大择时的烦恼。
投资有风险，投 资需谨慎。投资顾问：归晓鹏，执业编号：A0460626040004。
大盘观点依旧不变，5,6成仓位过夜。方向上光通信的大光，存储芯片，绩优周期，消费红利四大方向齐头并进，开盘根据海外走势，积极高抛低吸。
水一篇文：
投资三知道——知道能涨多少，知道会跌多少，知道投资的期限有多长。股票企图通过分析后市的涨跌来决定是否割肉，会异常痛苦。
更加倒霉的是很可能你不斩仓它就一直跌，终于忍不住割了，正好就是最低价。
痛苦的根源何在呢？是因为把投资最根本的东西搞错了。投资获利的第一要素是：防止自己情绪失控，等待对手情绪失控。
情绪为什么会失控呢？因为“不知道”：不知道后面会涨多少，不知道后面会跌多少，不知道这笔投资什么时候才能结束？
大部分人亏钱，都是不知道“为何亏钱”的。事后总结主要原因往往就是“控制不住自己的情绪”，但实际上是，由于投资思想的关系，控制不住情绪是必然的。---因为本身就是在蒙，三个没有一个是知道的，情绪怎么才能不失控呢？
最好是“三知道”：知道能涨多少，知道会跌多少，知道投资的期限有多长。但实际上不用、也不可能做到“三知道”，知道一个或两个就完全可以了。
看到这里，请所有观众好好想想，你的持仓股票，你知道几个？不知道几个？
1、涨多少？行业龙头，你的股票到底能涨到哪里？很多人不清楚，心里没数，换句话说，不涨群众也不能拿它如何。如果真的涨了，涨多少啊，3块，30还是300块？你知道吗？
2、跌多少？跌到净资产？腰斩？再说谁规定不能跌破净资产了，你自己也心虚吧。还有，公司的业绩是不是真实的？以后会不会出现亏损年度、ST、或者发生重大违规行为？以后还有一大堆科技要上市，如果定价很低的话，会不会把它的估值也拉下去？不是我吓唬你，股价越下跌，这方面的东西你恐怕想得越多。
3、投资期限有多长？你是否设定了一个期限？比如我就拿半年，到时候就卖掉，盈亏不管。恐怕你也没有吧。
好家伙！投资三因素如果一个都不知道。投资的损失暂且不论，内心的痛苦是谁也抗不住的。不但下跌难受，上涨也难受。最后一定是情绪失控，买在高点或割在低点。因为在大的牛熊转折点前后，往往是最痛苦的时候。
对于持仓怎么处理，方法其实很多的。你对照上面三条就可以了，比如可以采用如下方法：
1、涨到固定的数，比如涨40%就卖，不到就不卖。你要确保跌10%、20%。30%的时候，你的情绪不会失控。
2、半年后卖出，不管股价是多少钱。
3、现在就卖出，就当买个教训。你要确保即使将来涨50%、100%的时候情绪也不会失控。
以后再做投资的时候，对照“三个知道”原则，我觉得心里就不急了。
换个例子，为什么可转债很多人赚钱：
1、时间：知道。不一定是持有到期，和条款设计有关，不详细说了。
2、跌多少：知道。按可类比的纯债券的收益率进行估值即可得出，但只是浮亏，而且是最坏结果。
3、涨多少：知道。最少也是“连本带息”，而且是最小涨幅。分离债正股：
这就是“为什么大家觉得分离债正股比一般股票要好”，其实不是真的好，而是你知道了“一个半”，情绪上比较稳定。
再换个例子，为什么期权死亡率99.9%？：
1、时间：不知道。越久越不利。
2、跌多少：不知道，反正一不留意就直接归零。
3、涨多少：不好说。反正不能保证一定上“行权价”。
不仅三不知，买方还是时间的敌人，卖方是波动率的敌人。
再再换个例子，指数基金，为什么拿得住：
1、时间：知道个大概。反正有牛有熊，熬三五年一般能出头。
2、涨多少：知道个大概。XX市盈率就高估了，大盘的市盈率相对来说稳定一些。
3、跌多少：知道个大概。XX市盈率就低估了，而且也不会退市什么的。投资指数基金比投资股票的情绪要好控制得多，三个里面都知道个大概。逢低一直补仓，房地产ETF也能铁树开花。
最后说说股票，你会发现它也属于“三不知”品种，纯粹就是靠蒙：
1、时间：不知道。
2、涨多少：不知道。技术分析、基本面分析，是人们企图为了安慰自己而发明的东西吧！
3、跌多少：不知道。而且相当恐怖，弄不好来个预亏、ST、退市什么的，估计直到把你搞疯了为止。
那投资股票就一定“不知道”吗？那倒也不是。我见过一些投资人，他们采用的是“强制自己知道”，而且他们有三个特点：
一、 全部是长期投资；
二、 都是业余投资人；
三、抗风险能力极强。我说两个典型代表，我是学不来的。一个是路人朋友，十万积蓄全买了一只股票，空间计算的
1、涨多少：他说不到十倍就不卖。
2、跌多少：他说大不了到零蛋，我有工作，有收入，不怕。
3、时间：他说等多久都行。
最后那个股票他真的拿出了十倍
总结："三知道"当中，知道一个半，操作就很安心了，心态平静了，钱也就来了
投资有风险，投 资需谨慎。投资顾问：归晓鹏，执业编号：A0460626040004。
编不出任何话了，
只能眼巴巴看着你们在AI里抢钱。
说几个数据，
截至上周五（20260508）全体A股市盈率中位数突破89倍。按这涨速，搞不好本周我们就能见证市盈率中位数破百的历史性成就。
近期，能观测的资金面上，总体呈现出融资盘入、大小非和ETF出的状态。当然，无法及时观测到的资金面上，比如量化指增、游资、散户等，应该还是入的状态；公募则大概率有进钱、但不多，主要是调仓。
不过近期大小非减持明显加速。连续三周超100亿元，其中上周超120亿元。
拍脑袋给时间节点的话，我认为金毛来的时候，市场会有较大波动。
风险提示：观点仅供参考，不构成任何投资建议和收益保证。股市有风险，投资需谨慎。投资顾问：归晓鹏，执业编号：A0460626040004。周五，老美4月非农新增 11.5万人，远高于预期 6.5万人，失业率4.3%，符合预期，市场解读老美经济有韧性、就业稳、通胀压力不大，经济软着陆+降息仍可期，于是风险偏好拉满，美股极度疯狂，美光科技+15%、闪迪 16%+、AMD +10%、英特尔 +10%、特斯拉 +4%。
周一，先做出算力，芯片，光通信继续强势的预判。。。。
没有科技的兄弟，一个是苦，二是骂，三是冷眼等崩盘，四是头埋起来无所谓。就不制造焦虑了，聊点开心的，据我了解，真的拿住科技大牛股的散户也没几个。而且全球价值投资总帅——巴老爷子近一年也跑输纳斯达克40%以上
聊聊4月出口数据：长江宏观出品：
中国4月出口(以美元计价)同比增14.1%，高于彭博预期7.9%，前值增2.5%;
进口增25.3%，高于彭博预期15.2%，贸易顺差848.2亿美元。
出口优于季节性，而且在地缘事件之下，韧性还是很强。高新技术产品和机电产品继续高增，劳动密集型产品较3月回暖，但仍然是拖累项，出口的产品结构其实是向好的。
受益于中东局势，铝出口大涨，4月同比31.4%，前值9.3%。
汽车也很猛，虽然内销增速不高，但出口增速是真的猛! 除了中西亚受中东拖累以外，4月对主要区域出口普涨(特别是对美出口大幅回正，预示两国贸易往来有望正常化一-4月对美出口占总出口的比重10.2%，高于3月的9.2%)。
感叹一句:全球经济基本面真的好! (我以为我们已经很猛了，但请各位看看4月韩国出口同比48%!越南出口同比21.6%!)，所以大概率是全球经济基本面很强带动的。
投资有风险，投 资需谨慎。投资顾问：归晓鹏，执业编号：A0460626040004。
这行情没AI都不配活着啊。
国产区继续大爆发，干到了极度超买的状态。
不过兄弟们也不用过分焦虑，全球最大的AI踏空玩家，巴老爷子，持仓市值2880亿美元，手上现金规模3973亿。不考虑实业部分，相当于42%仓位，58%现金。巴菲特已经踏空10个月，累计跑输大盘将近20%，但他丝毫没有被逼空投降的意思，继续持币等待美股崩盘。还教我们现在美股赌性很重。。
所以炒股切记，谁的话都不要听。
板块简评：
一、算力，芯片：
1、美股存储涨，我们也一样，今天应有尽有。
2、一字板是长城大单，发酵却不如存储，爱国情怀真不能当饭吃，华强这里深有体会。
3、持续性角度看，存储选一个龙头出来再说
4、触发量化套利跟随冲刺，没有应用做内核，短线不要追高
二、电力：
1、兔子一字板发酵，可惜兔子炸板。
2算力用力过猛，可以做避险先手。
3有身位压制，得脱离确认
三、锂电：
5月份机构主升预期，同算力，红绿灯，大涨+小阴格局
四、航天：
1、算力出来，没它们什么事了。
2、算力红绿灯规律可能被借用，成明日先手。
五、有色，稀土
五一强化了有色逻辑，还是坚持绩优的周期甚至化工
思考问题：
1四高板对决，三万亿不弄个7板玩玩，太对不起这氛围了。
2算力会一日游吗？真的一日游，西部和永杉能不能直接竞价买？其实锂电和航天，真的能吸引到这些外逃的热钱吗？宁高开5都发才酵两个首板，西部秒板，也炸了又炸。
3飞马广东让的长城，越剑今天让浙江的谁了？螳螂会不会让给基建股？宝光到底走啥题材？
4算力这边cpo有点费劲，存储或者其他分支是否有补涨需求？高度会高于光纤吗？
5、3.2万亿成交量了，券商？
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