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【观点】杨继农、余荩:反弹有望上台阶,几大行业机会展现

主题投资 来源:主题投资 18-12-05 22:37

余荩认为昨夜美股暴跌,昨天晚上睡的晚的人可能就睡不好了,但是今天的走势看非常提气,摆脱了前面美股下跌A股大跌的情况,下午没有继续向上攻,主要是因为前期创投沾边概念的股票20个跌停,前期就靠创投活跃人气,现在没有板块能够顶起来,知识产权活跃但是一共就20只股票,真正的知识产权股没几只。猪肉板块也起不来,涨幅大的板块影响力不大。雄安新区沾边的股票很多,但是拉上去时没有多少关注度,这里没有多少资金跟,曲高和寡,资金在这里犹豫了。上攻没领涨主线,下又下不现在只能横住了。

【观点】杨继农、余荩:反弹有望上台阶,几大行业机会展现

现在市场确实是难以找到大机会,很多活跃板块基本上都是小板块,比较难操作。一般会给市场画几个风向标,比如价值蓝筹白马,现在回到了五年来相对低位的水平。不考虑业绩,风格板块没有形成明显的方向,北上资金不断买入,但是相对于所买入的标的,对股价并没有太大影响。现在做股票首先位置要低,历史高点没有打对折以上不要操作,低位基本面反转的要重点关注。供给侧改革这几年上游的原材料方面赚的盆满钵满,下游慢慢逐渐由话语权,长期供给紧张后要么产生替代品,要么寻找新的供给源。火电可以重点关注,连续跌了三年最近开始回暖了,大级别也是突破状态,几只火电股基本上近期都比较稳。

判断一个版块是否是中线行情,如果看到题材概念小市值领涨,就只是短炒。如果看到是行业中生产效率最好的或者市值最大的持续领涨,那就说明是中线行情。机构通常是不拉涨停板,并且不维护股价的,赚的是市场认同的钱。游资炒作基本上是影响股价,追求涨停,快速进出获利。

【观点】杨继农、余荩:反弹有望上台阶,几大行业机会展现

现在买华友钴业是日子最难过的时候,十月份以后整个股票价格出现血崩,产品价格跌得多,只有加班加点多生产。我们买入周期行业最大的困境是在价格好的时候买,但是业绩好的时候基本上是历史高位,现在钴赚钱,很多行业竞争者都开始进入,现在行业非常难做。

杨继农认为昨天美国股市暴跌是拖累A股低开的主要原因,但是美股暴跌是因为国际资本流出美国,因为三年期五年期国债出现利率倒挂现象,资金关注短期收益,对长期收益已经不关注了。资本要考虑避险流出美国市场,资金流出美国股市对新兴市场股市是利好,美国加息放缓国际资本在新兴市场的稳定性。我们的增量资金将来源于银行保险养老金等,未来股市方向是乐观的,虽然现在经济数据不好,显然没有上涨空间,现在的行情是估值回归行情。

【观点】杨继农、余荩:反弹有望上台阶,几大行业机会展现

对未来走势总体比较乐观,从上证指数角度讲这一轮调整到现在已经有十个月时间了,十个月的下跌轨道如果突破就会产生中期趋势转折,如果突破2666点,以为着中期下跌趋势转折,还有可能是假突破又跌回来,如果跌回来跌破2625点,就是假突破要适当减仓。这次突破下跌趋势的概率很大,这次刚刚突破下跌轨道MACD刚金叉,反弹刚启动,这里跟前期不一样。

美元加息节奏放缓,市场资金量偏宽松,对有色有推动作用,刚果的钴占全球钴业70%现在有消息传出刚果有可能停止钴开采,这就是为什么最近钴业活跃的原因,这次降税减费是普惠性的,对整体有色金属影响比较大,对有色可能会有推动作用,不是经济周期回升带来的增长。这个反弹只能看20%左右,不能看太高,有色的大行情是要伴随经济周期的上行。

【观点】杨继农、余荩:反弹有望上台阶,几大行业机会展现

【观点】杨继农、余荩:反弹有望上台阶,几大行业机会展现

(责任编辑:筱铭)

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