调整了一个月的科技股,周二突然兴奋起来了。创业板指涨近6%,科创50也上涨4%。光通信、芯片等细分板块暴力反弹,光纤阵列 单元涨超12%,rubin架构涨超9%,覆铜板、玻璃基板、电子布等涨幅都在7%以上。科技一涨,确实吸引人气,全市场成交额2.17万亿,较周一增加2000亿,属于是放量上涨。相信大家都很关心,这是科技下跌中继的惊鸿一瞥,还是新一轮行情的起点呢?老毛的选时系统又有什么新信号呢?

先看反弹性质
全球科技股深度联动。从外围来看,受美伊冲突缓和的影响,周一隔夜美股三大股指全线上涨。“七巨头指数”涨3.6%,光通信和存储板块普涨。所以,今天A股的科技股更像是美股的映射。
不明就里的人对美股科技股反弹可能有很多分析,比如业绩,比如微软三天大涨近25%的情绪带动等等,不过按老毛自己的经验来看,就是华尔街嗜血的狼吃到肉了,吃到谁的肉?这里有个华尔街血淋淋的故事。
主角是25岁的前OpenAI研究员利奥波德。他创立的“态势感知”基金,两年内从2.25亿膨胀至450亿美元,靠的是约4倍杠杆重仓AI芯片股。
2026年7月,AI板块暴跌,高杠杆瞬间引爆。基金遭强制平仓,被迫抛售,引发“下跌-抛售-再下跌”的踩踏。最终,城堡投资(Citadel) 紧急折价接盘其约160亿美元持仓。戏剧性的是,清盘后AI股随即暴涨。这就是华尔街反复上演的“趁你病要你命”。

这个故事在A股同样发生,只不过没有华尔街这样的知名度。很多游资、大户默默地扛下了一切,7月17日20两天,市场大幅下跌,融资额暴跌近1400亿,不知道有多少人被强平,留下两行清泪。后续几天融资继续大幅下降,但是最近两天融资数据大幅下跌的势头止住了,市场上的群狼也应该狠狠地吃到了血淋淋的肉了。吃到肉了,后面是什么?自然是要开始拉升了,老毛提醒大家,科创50和创业板综指,今天由空翻多了。但是老毛还是提醒,做配置不赌赛道,历史不会简单重复,不要刚刚挨过耳光又把脸送上去。
后市怎么看?
从资金全景图来看,汇金、险资、证金重仓三大指数下跌,说明超级主力开始逆向调节了,所以今天老登股回调了。而公募、北上、游资高控盘指数涨幅都超过2%,公募、游资喜欢跟外盘,它们表现积极把科技板块带起来了。值得注意的是,极低控盘、小心有妖涨幅也超过1%,说明散户和妖股资金依旧保持热情。所以今天资金并没有被大市值虹吸,中、小市值的股票也表现不错。

老毛在市场最恐惧的7月23日,即预言“相信美好即将发生”,现在大家看上证指数,可能感觉还只是看到在底部,但是如果看点掌全指,大家看黄金靓坑是不是已经初见雏形?如果从实盘看,有朋友回血10个点都不止了吧?
最后,老毛提醒大家,这几天市场情绪有点亢奋,短线如果调整也正常,倒车接人的机会要把握好。最新行情怎么看,周三中午11:30直播我们接着聊。
