习总书记出席中美经济对话,强调加强经济政策协调。
评:中美关系需要加强经济政策协调,合作共赢。本届中美对话重点关注:过剩产能与供给侧改革、双边投资协定(BIT)谈判、美联储加息与人民币汇率三个核心议题。
楼继伟:中国已不能完全计划式去产能,必要时千亿专项资金还可能增加 。
评:中国经济今年总体平稳,将继续稳健的货币政策,积极运用财政政策解决产能过剩中的下岗问题,有助于下半年供给侧改革的深入推进,为A股市场平稳运行提供良好的宏观基础。
首届全球虚拟现实大会(GVRC)将于后天在沪举行, 致力建立全球VR产业资源整合平台。
评:艾瑞咨询预计,到2020年时虚拟现实行业的市场规模将达到300亿美元,预计未来5年复合增长率超过100%。关注虚拟现实产业链机会: 中茵股份,歌尔声学、岭南园林、水晶光电,川大智胜。
苹果开发者大会将开,市场聚焦语音交互。
评:市场聚焦Siri智能音响与苹果智能家居平台Homekit深度融合将带来智能家居在语音交互方面的新体验。语音交互作为物联网的重要入口,两者融合将加快行业成长,建议关注A股的共达电声,国光电器,漫步者。
外媒报道特斯拉极有可能让韩国三星SDI提供汽车电池,目前进行最后测试阶段。
评:由于电动汽车销量持续增长,且特斯拉年产50万辆电动车的扩产计划提前完成,Model 3需要不止一家电池供应商,这样可以降低风险。相关供应链企业有望分享需求爆发。
美联储主席耶伦:循序渐进地加息或更加适宜。
评:联储主席耶伦大体对美国经济乐观,表示通胀预期迹象已得到“密切留意”,可能仍然倾向于今年加息两次,而市场目前预计本月加息几率仅6%,下月为31%,9月52%,年内第二次加息的概率只有20%左右。
中美气候变化年度计划通过,聚焦5大重点领域。
评:中美双方商定充分利用G20峰会机会,加强在气候变化领域的合作,重点推进新能源、能源革命、提高能源利用效率、节能减碳、推动全球气候治理等合作,推动巴黎协议尽早生效。关注碳排放交易和新能源概念股,如巨化股份。
七部委制定的《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》正式印发。
评:推进家庭医生签约服务,有利于形成分级诊疗和就医模式,在此过程中,医疗信息化手段有望发挥重要作用。关注卫宁健康,九安医疗,鱼跃医疗。
苏宁宣布收购国际米兰约70%股份。
评:苏宁全面布局体育产业,资本的涌入对足球产业帮助巨大。预计2025年,中国体育产业规模超过5万亿元,增加值2万亿元。关注体育概念股当代明诚、雷曼股份、中体产业。