一,近期外围一片大跌,不过随着这次大跌的是各国开始救市,如隔壁邻居韩国发出禁止股票卖空的消息;美国川普说正在商量计划刺激经济,预期这个月还要降一次息的概率大升。国内降息降准的迹象也是大增。
二,昨日最高领导人去武汉考察的消息,打消了市场的担忧,刺激资金大幅回流,而市场指数的上涨,稳住了市场人心。 这是一种信号,我们的经济秩序很快满血回复。这是向全球展示我们胜利的信心。很多人都不知道,在悲观的情绪之下,信心往往比黄金重要。
三,近期我们看到管理层对经济复苏刺激的一系列政策:3月4日,中共中央政治局常务委员会会议强调,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。“新型基础设施建设”包括5G基建、工业互联网、大数据中心、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、人工智能七大领域。
总体看5G基建,是全方位的万亿级基建,不仅包括5G基站、核心网等基础设施的建设,还包括网络云化、行业垂直应用等的建设。预计,5年内5G网络建设的直接投资在1万-1.5万亿元。同时,5G的垂直行业应用将推动企业内部的网络化、信息化改造,未来5年,仅网络化改造部分的投资规模就大约有5千亿元左右。因此,5G建设成为经济回暖复苏抓手。
而关于5G行业,近期有有大事件也在频频发酵,3月11日消息,上周工信部召开加快5G发展专题会,中国电信董事长柯瑞文表示:“中国电信在前期工作的基础上,调整了5G建设计划。上半年,要追回受疫情影响的建设进度,9月底,和中国联通共同完成25万个5G基站的建设,力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标。”
因此,5G行业是我们接下来关注重点,也是活跃资金关注重点,这里笔者梳理了一份5G行业的相关细分龙头:
(1)宽带建设:光纤光缆触底,5g建设新增需求,同时武汉疫情减少行业产能。除了光纤光缆外,亨通光电和中天科技两家公司海缆业务发展也非常迅猛2019年基本收入翻番,在手订单接近百亿,预计两家公司今年利润分别为18.5亿、20.5亿,目前估值分别20、15倍。亨通光电同时叠加个股利好,公司公告已完成标的资产“华为海洋”51%股权的过户手续,华为海洋成为公司控股子公司。华为投资已成为上市公司股东,持股比例2.44%。
亨通光电个股走势如下图:
(2)5g+应用:相关个股威帝股份,高新兴,得润电子,虹软科技(车联网,同时叠加工信部昨日发布汽车驾驶自动化分级)、友讯达(电网边缘计算);
高新兴走势如下图:
(3)5g+武汉:叠加大大亲临前线,一方面提振整体情绪湖北板块大涨,另一方面武汉是5g重镇,武汉占据全国21%全球12%的光棒产能,涉及个股:长江通信(持股长飞光纤)、长飞光纤、中贝通信、武汉凡谷、光迅科技、烽火通信等;
作为当下市场最强行情热点,但5G行业的相关细分公司,如此多,具体选择哪个品种呢,哪只个股未来潜力最大?这里经点掌财经研究院综合评分,加上阿牛智投大数据分析,优选三只5G科技股,作为福利分享给的有缘朋友们。
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