笔者认为2020 年疫情过后,市场核心逻辑将继续重归基本面:股价的中长期运行,必然取决于基本面。经济结构面临转型,当前产业链确定性比较高的主线除了新能源汽车产业链,还有5G产业链。昨天笔者在文章《国常会透出信号,未来我只投资这三个板块》中,已经把新能源汽车的逻辑以及精选的个股呈现给大家。今天笔者接着昨天的思路,来讲解看好的第二个板块,也就是5G产业链。文章末尾照例会放出精选个股包。
那么,笔者为什么强烈看好5G产业链呢?
1.市场空间巨大,空间大有蕴育十倍股的机会
看好5G的原因是因为他的规模大,5G的市场规模到底有多大?根据中国信通院2018年发布的《5G经济社会影响白皮书》,按照2020年5G正式商用算起,2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元,综合平均复合增长率为26%。
目前中国的GDP近100万亿,在这个10万亿的市场还是大有可为。近期工信部与三大运营商的纷纷表示 2020 年 5G 建设目标不变,所以后续加快 5G 建设才能完成规划的目标。这么大一个市场空间,龙头股优质股的潜在机会是巨大的。
2. 5G的产业链很多个股已经涨幅惊人
5G的产业链很长,包括通信网路设备、系统集成与应用服务、基站天线、基站射频、小基站、网络规划运维、光纤光缆、光模块等等。
从3G开始到现在,板块内很多个股已经走出十倍长牛。比如烽火通信、信维通信等个股都已经成为两市涨幅惊人的个股,而未来5G市场依然有这种机会。
3. 精选龙头个股
笔者通过5G产业链,从网络设备商、光模块、基站天线、光纤光缆等细分领域选出一个龙头组合。所选个股都是处于全国龙头,甚至全球份额也很大。
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